SA เตรียมออกหุ้นกู้ 3 ชุดใหม่ ชูดอกเบี้ย 7.15% – 7.45% คาดเสนอขายสถาบัน-รายใหญ่ วันที่ 9–10 และ 13 ก.ค.นี้

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -15 มิ.ย. 69 10:33 น. SA จ่อเสนอขายหุ้นกู้ 3 ชุดใหม่ แบบไม่มีประกันและแบบมีประกัน ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.15% , 7.30% และ 7.45% จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน เสนอขายระหว่างวันที่ 9 – 10 และ 13 ก.ค. 69 ระบุหุ้นกู้ทุกรุ่นจ่ายดอกเบี้ยครบตรงตามกำหนด และ นำเงินไปใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ทุกครั้ง เตรียมนำเงินชำระหุ้นกู้เดิม ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ขณะที่ทริสเรทติ้งให้เครดิตองค์กรระดับ BB แนวโน้ม Stable นายสุทธินนท์ มั่นคง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) หรือ SA เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายงานข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับการออก และเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุ 2-3 ปี ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน/ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.30% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ชุดที่ 2 หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 อายุ 2 ปี 8 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.15% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ชุดที่ 3 หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 อายุ 3 ปี 2 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.45% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ทั้งนี้ เตรียมพร้อมเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่ ช่วงระหว่างวันที่ 9 – 10 และ 13 กรกฎาคม 2569 (ตามกำหนดการคาดการณ์) โดยกำหนดจองซื้อขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 บาท และ ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ที่ระดับ “BB” แนวโน้ม “Stable” สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 เสนอขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ผู้จัดจำหน่าย 5 แห่ง ประกอบด้วย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน), บล.พาย จำกัด (มหาชน), บล.สยามเวลธ์ จำกัด และ บล.อพอลโล่ เวลธ์ จำกัด ส่วนหุ้นกู้ชุดที่ 2 และหุ้นกู้ชุดที่ 3 เสนอขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์ผู้จัดจำหน่าย 10 แห่ง ประกอบด้วย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บล.โกลเบล็ก จำกัด, บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน), บล.พาย จำกัด (มหาชน), บล.สยามเวลธ์ จำกัด, บล.อพอลโล่ เวลธ์ จำกัด, บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บล.บลูเบลล์ จำกัด, บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บล.ไอร่า จำกัด (มหาชน) โดยหุ้นกู้ชุดที่ 2 และ ชุดที่ 3 มีหลักประกันเป็นเงินสดในบัญชีหลักประกันแบบมีเงื่อนไขการเบิกถอน และ /หรืออสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทจะนำมาจดทะเบียนจำนองเป็นหลักประกันตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิฯ "การออกหุ้นกู้ครั้งนี้จะนำเงินที่ได้รับไปชำระคืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนด ส่วนที่เหลือจะนำไปเงินทุนหมุนเวียน และ ใช้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีการวางแผนการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนเพื่อสร้างผลงานเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หุ้นกู้ทุกรุ่นที่ผ่านมาบริษัทฯ สามารถจ่ายอัตราดอกเบี้ยได้ครบถ้วน และ ตรงตามกำหนดทุกรุ่น และ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า จะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนที่มองหาโอกาสการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน และ มั่นใจว่าจะสามารถชำระดอกเบี้ยได้ตามกำหนดเวลาที่วางไว้" ทางด้าน SA ให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน ผ่านการดำเนินธุรกิจด้วยวินัยทางการเงินที่รอบคอบ โปร่งใส และ มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนจากหุ้นกู้ทุกรุ่นที่ผ่านมาสามารถชำระดอกเบี้ย และ เงินต้นได้ครบถ้วนตรงตามกำหนด ซึ่งไม่มีประวัติผิดนัดชำระ โดยช่วยตอกย้ำความเชื่อมั่น และ ความไว้วางใจจากนักลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลัก ESG ควบคู่กับการพัฒนาโครงการคุณภาพภายใต้แนวคิด “Asset of Life” โดยล่าสุด SA ได้รับผลการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2568 ในระดับ “AA” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) สะท้อนถึงศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีความรับผิดชอบ โปร่งใส และ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และ การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ และ สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่นักลงทุนในระยะยาว ให้ efinAI ช่วยสรุปข่าวและสัญญาณหุ้นก่อนใคร ได้ที่ : https://url.in.th/w-efin-stocknews

SA เตรียมออกหุ้นกู้ 3 ชุดใหม่ ชูดอกเบี้ย 7.15% – 7.45% คาดเสนอขายสถาบัน-รายใหญ่ วันที่ 9–10 และ 13 ก.ค.นี้

efinAI

efinAI

แท็กที่เกี่ยวข้อง

Reported by

กรณัช พลอยสวาท

ล่าสุด

จับตา MSCI ประเมินตลาดหุ้นอินโดฯ หวั่นลดชั้นสู่ตลาดชายขอบ-ต่างชาติหอบเงินเผ่น 1.3 หมื่นล้านดอลล์

โกลเบล็ก มองหุ้นไทยฟื้น! ลุ้นแตะ 1,650 จุด แรงหนุนสงครามยุติ แนะเก็บหุ้นท่องเที่ยว-การบิน

ยอดนิยม

เปิดโผ 17 หุ้นราคาลงลึกกว่าตลาด - ลุ้นฟื้นตัวแรง รับเจรจาสันติภาพสหรัฐฯ - อิหร่านใกล้ยุติ

(แก้ไข) ตลท. เปิดโผ 15 หุ้นปันผล ชู Dividend Yield เฉลี่ย 5 ปี สูงสุด 7-12%

จับตา 4 หุ้น ถูกเพิ่มน้ำหนักลงทุน รับดัชนี FTSE Rebalancing รอบเดือน มิ.ย.69

พบ 5 บจ. ผิดชำระหนี้สถาบันการเงิน-หุ้นกู้เดือนเดียว รวม 546 ล้านบาท หลังขาดสภาพคล่องหนัก

ตลท. แจ้ง 5 บจ. ไม่สามารถแก้ปัญหา Free Float ต่ำ เข้าข่ายถูกเพิกถอน - ขึ้นเครื่องหมาย NC และ SP

ล่าสุด

จับตา MSCI ประเมินตลาดหุ้นอินโดฯ หวั่นลดชั้นสู่ตลาดชายขอบ-ต่างชาติหอบเงินเผ่น 1.3 หมื่นล้านดอลล์

โกลเบล็ก มองหุ้นไทยฟื้น! ลุ้นแตะ 1,650 จุด แรงหนุนสงครามยุติ แนะเก็บหุ้นท่องเที่ยว-การบิน

ยอดนิยม

เปิดโผ 17 หุ้นราคาลงลึกกว่าตลาด - ลุ้นฟื้นตัวแรง รับเจรจาสันติภาพสหรัฐฯ - อิหร่านใกล้ยุติ

(แก้ไข) ตลท. เปิดโผ 15 หุ้นปันผล ชู Dividend Yield เฉลี่ย 5 ปี สูงสุด 7-12%

จับตา 4 หุ้น ถูกเพิ่มน้ำหนักลงทุน รับดัชนี FTSE Rebalancing รอบเดือน มิ.ย.69

พบ 5 บจ. ผิดชำระหนี้สถาบันการเงิน-หุ้นกู้เดือนเดียว รวม 546 ล้านบาท หลังขาดสภาพคล่องหนัก

ตลท. แจ้ง 5 บจ. ไม่สามารถแก้ปัญหา Free Float ต่ำ เข้าข่ายถูกเพิกถอน - ขึ้นเครื่องหมาย NC และ SP

efinAI