บล.เคจีไอ : ADVANC แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 422.00 บาท

efinAI

เข้าสู่ช่วงสะสมหุ้นรอบใหม่; U/G เป็น OutperformEventปรับเพิ่มคำแนะนำขึ้นเป็นซื้อและปรับราคาเป้าหมายกับกำไรเพิ่มขึ้น รวมถึงประมาณการ 1Q69F Impactประมาณการ 1Q69F – ดีกว่าที่คาดเล็กน้อยวันที่ 7 พ.ค. เราคาดว่า ADVANC จะเผยกำไรสุทธิ 1Q69F ที่ 1.30 หมื่นลบ. (+23% YoY แต่ -9% QoQ) (ลดลง QoQ จากไม่มีรายการภาษีขาดทุนสะสมยกมา 1.8 พันลบ.เหมือนใน 4Q68) และมีกำไรปกติที่ 1.29 หมื่นลบ. (+22% YoY และ +4% QoQ) (ตัดกำไร Fx) คิดเป็น 24% ของกำไรปกติปี 2569F ของเรา แม้ยอดขายอุปกรณ์มือถือจะลดลงตามฤดูกาล QoQ แต่กำไรปกติที่เพิ่ม

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; x/

x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x x.x. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x.xx xxxxxxx. (+xx% xxx xxx -x% xxx) (xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x.x xxxxx.xxxxxxxx xxxx) xxxxxxxxxxxxxxxx x.xx xxxxxxx. (+xx% xxx xxx +x% xxx) (xxxxxxx xx) xxxxxxx xx% xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx: x) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx) xxx. xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. xx&x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx +x% xxx xxx +x.x% xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxx (+x% xxx xxx -x% xxx) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx +x% xxx xxx +x% xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx (+x% xxx xxx +x.x% xxx) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x.x xxxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxxxxxxxx...?
xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (xxxx) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.x. xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxx–xxx xxx) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx—xxxxxxxxxxxxxx xxxx—xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx) xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxx )xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx–xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxx), xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx (xxx) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)

xxxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx “xxxx” xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx.xx xxx (xxx; xxxx xxx x.x%) xxxxxxx xxx.xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx–xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x-x% xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx/xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx (~xx%) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx & xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx
xx.xxxx.xxxx xxx. xxxx
xxxxxx@xxx.xx.xx