WEH ปิดดีลหุ้นกู้ 7,000 ลบ. เต็มจำนวน ดอกเบี้ย 3.56% อายุ 9 ปี 9 เดือน รับประกัน CGIF

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -18 ก.ย. 69 10:27 น. “วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง” หรือ WEH ระดมทุนผ่านหุ้นกู้รวม 7,000 ลบ.ได้เต็มจำนวน อันดับเครดิตระดับ AAA แนวโน้มคงที่ จากทริสเรทติ้ง ภายใต้การค้ำประกันของ CGIF พร้อมนำเงินชำระหนี้เดิมและบริหารโครงสร้างเงินทุน รองรับแผนขยายกำลังผลิตพลังงานสะอาด นายณัฐพศิน เชฎฐ์อุดมลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด หรือ WEH เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการปิดการระดมทุนผ่านหุ้นกู้มูลค่ารวม 7,000 ล้านบาทได้เต็มจำนวน โดยการระดมทุนครั้งนี้ประกอบด้วยหุ้นกู้ทั่วไปและหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระดับ Investment Grade รวม 4 ชุด เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ AAA แนวโน้มคงที่ จากทริสเรทติ้ง ภายใต้การค้ำประกันของ Credit Guarantee and Investment Facility หรือ CGIF ซึ่งจัดตั้งขึ้นจากความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียน จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ Asian Development Bank (ADB) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนในภูมิภาค การค้ำประกันจาก CGIF ต้องผ่านการประเมินความเสี่ยงด้านธุรกิจ โครงการ กระแสเงินสด และความสามารถในการชำระหนี้อย่างรอบด้าน จึงเป็นเครื่องยืนยันคุณภาพของโครงสร้างธุรกิจในระดับสถาบัน WEH ปิดการระดมทุนผ่านหุ้นกู้มูลค่ารวม 7,000 ล้านบาทได้เต็มจำนวน โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับธุรกรรมครั้งนี้ ขณะที่ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธุรกรรมครั้งนี้นับเป็นธุรกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก CGIF ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน และเป็นอีกหนึ่งพัฒนาการสำคัญของตลาดทุนไทยในการช่วยให้ภาคธุรกิจเข้าถึงแหล่งเงินทุนระยะยาว รวมถึงเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนนอกเหนือจากสินเชื่อธนาคาร หุ้นกู้ออกโดยบริษัทย่อยของ WEH จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท ทรอปิคอล วินด์ จำกัด และ บริษัท เค.อาร์.เอส. ทรี จำกัด เป็นหุ้นกู้แบบทยอยชำระคืนเงินต้น หรือ Amortising Bond อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.56 ต่อปี อายุ 9 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2579 เงินที่ได้จะนำไปใช้ชำระคืนหนี้เดิมของโครงการ และบริหารการเงินในกลุ่มตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารโครงสร้างเงินทุน และรองรับแผนการเติบโตในระยะยาว โดยบริษัทมีรายได้ทะลุ 10,000 ล้านบาทและกำไรสุทธิสูงกว่า 5,000 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นแล้วรวมกว่า 11,000 ล้านบาท ผลประกอบการดังกล่าวมาจากฐานรายได้ที่มั่นคงภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ของโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่เปิดดำเนินงานแล้ว 8 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 717 เมกะวัตต์ กระแสเงินสดที่คาดการณ์ได้และสม่ำเสมอนี้เองที่รองรับภาระหุ้นกู้ตลอดสัญญาได้อย่างมั่นคง พร้อมกันนั้น WEH ยังมีโครงการพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์แบบมีระบบกักเก็บพลังงานที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและพัฒนาอีก 4 โครงการ รวมกำลังการผลิตทั้งสิ้น 1,106 เมกะวัตต์ พร้อมตั้งเป้าขยายสู่ 2,000 เมกะวัตต์ เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศไทย “การระดมทุนครั้งนี้มีความสำคัญต่อ WEH ทั้งในด้านการวางโครงสร้างทางการเงินให้เหมาะสมกับการเติบโตระยะยาว และความเชื่อมั่นที่เราได้รับจากสถาบันการเงิน นักลงทุน และพันธมิตร ผมอยากขอบคุณทั้ง CGIF และเกียรตินาคินภัทรสำหรับความเชื่อมั่นที่มีต่อ WEH และการร่วมเป็นส่วนสำคัญของธุรกรรมครั้งนี้ ความเชื่อมั่นดังกล่าวเกิดจากการที่องค์กรสามารถพิสูจน์พื้นฐานธุรกิจ ความสามารถในการสร้างกระแสเงินสด การบริหารความเสี่ยง และทิศทางในอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง จากวันนี้ เป้าหมายของเราคือการนำฐานเงินทุนและความเชื่อมั่นที่สร้างขึ้นมาต่อยอดการลงทุน ขยายกำลังการผลิต และเพิ่มศักยภาพของพลังงานสะอาดไทยในระยะยาว” นายณัฐพศิน กล่าวอ่านข่าวสารของสำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทยเพิ่มเติมได้ที่ : https://url.in.th/w-stock-news

WEH ปิดดีลหุ้นกู้ 7,000 ลบ. เต็มจำนวน ดอกเบี้ย 3.56% อายุ 9 ปี 9 เดือน รับประกัน CGIF

efinAI

efinAI

แท็กที่เกี่ยวข้อง

Reported by

ชุติมา อภิชัยสุขสกุล

ล่าสุด

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มอง Data Center ในกรุงเทพฯ เผชิญข้อจำกัดมากขึ้น ท่ามกลางกติกาใหม่ด้านทำเลและต้นทุน

เคทีซี–ซีเอ็ด ชวนต่อยอดแนวคิด Atomic Habits เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นนิสัยที่สร้างผลลัพธ์จริง

ยอดนิยม

ASPS ชู 5 กลุ่มหุ้น Laggard เด่น ลุ้นฟื้นรับไฮซีซั่น Q4 ลุ้น Catch-Up Trade

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 18 กันยายน 2569

ดาวโจนส์ปิดบวก 316 จุด รับแรงช้อนซื้อ, น้ำมัน-บอนด์ยีลด์ชะลอตัว

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2569

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (18/09/69)

ที่เกี่ยวข้อง