บล.หยวนต้า(ประเทศไทย) : NSL แนะนำซื้อ ราคาเหมาะสม 30.00 บาท

What's New :ㆍเราคาดกำไรปกติ 3Q26 ที่ 164 ลบ. กลับมาโต QoQ และ YoY อีกครั้ง แม้ตลาดกังวลเกี่ยวกับ "ไทยช่วยไทยพลัส" แต่รายได้ในกลุ่ม 7-Eleven คาดโตต่อเนื่องระดับ 19.0% YoY รวมถึงรายได้จากการส่งออกน้ำมะพร้าวยังโตเด่นระดับ 70.0% YoY จากฐานต่ำในปีก่อนㆍขณะที่ธุรกิจ Food service คาดทรงตัว YoY จากลูกค้าหลักอย่าง "เนื้อแท้" ที่ชะลอคำสั่งซื้อลง เนื่องจากติดปัญหาด้านสภาพคล่อง แต่ยังสามารถชดเชยได้จากลูกค้ารายอื่นๆ ที่ขยายตัว Our View :ㆍโรงงานของบริษัทตั้งอยู่นิคมอมตะซิตี้ เฟส 7-8 จังหวัดชลบุรี ซึ่งถูกยกสูงกว่าระดับถนน ส่งผลให้บริษัทยังสามารถดำเนินการผลิตได้ตามปกติ แต่อาจมีขนส่งล่าช้าบ้างเล็กน้อย แต่ผลกระทบต่อรายได้น้อยกว่า 1% ใน 3Q26 ซึ่งไม่มีนัยสำคัญㆍแนวโน้มกำไรปกติใน 4Q26 คาดกลับมาทำ New High อีกครั้งจากการเข้าสู่ High season ของธุรกิจ ขณะที่ความเสี่ยงต่อการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญจาก "เนื้อแท้" ยังค่อนข้างจำกัดㆍคงคำแนะนำ "ซื้อ" อิงราคาเหมาะสม 30.00 บาท

บล.หยวนต้า(ประเทศไทย) : NSL แนะนำซื้อ ราคาเหมาะสม 30.00 บาท

efinAI

efinAI

Reported by

ประน้อม บาร์เคอร์

ล่าสุด

ราช กรุ๊ป ส่งมอบถุงยังชีพ 500 ชุด ช่วยผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนนทบุรี

"ภราดร" โชว์บนเวที IMF-Worldbank ชูลงทุนบริหารจัดการน้ำ 8 พันล้านดอลลาร์ แก้น้ำท่วมลุ่มเจ้าพระยา ดึงเอกชนร่วมทุน

EXIM BANK แต่งตั้ง `บุษกร ยอเกียรติยศ` เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ มีผล 8 ต.ค. 69

ถอดโมเดลเส้นทางสู่อุตสาหกรรมเกษตรคาร์บอนต่ำของกลุ่มมิตรผล

กบข. ร่วมเวที IMF-World bank ชี้โจทย์ลงทุนยั่งยืน ต้องสร้างความเชื่อมั่นด้วยข้อมูล

ยอดนิยม

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2569

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2569

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (14/10/69)

TISCO กำไร Q3/69 แตะ 1.8 พันลบ. โต 4.3% ส่วน 9 เดือนแรกโกย 5.3 พันลบ. เพิ่ม 5.7% รับรายได้ดอกเบี้ยเพิ่ม

ไทยในคลื่น AI: โอกาสใหญ่บนห่วงโซ่อุปทานกระจุกตัว จะสร้างมูลค่าเพิ่มได้แค่ไหน?

ที่เกี่ยวข้อง

SEC News : สรุปแบบ 59 ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2569