สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (09/10/69)

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -9 ต.ค. 69 9:47: น. บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BCP 65 อุปทานตึงตัวต่อ Brent +2.9% ยืนระดับ USD103/bbl พายุเฮอริเคนอีไซอัส เข้าแท่นขุดเจาะในสหรัฐ ขณะที่สหรัฐไม่โจมตีอิหร่านก่อนเลือกตั้งกลางเทอม Valuation อยู่ในจุดน่าสนใจ อย่างมากจากการซื้อขายเพียง P/BV 0.8 เท่า และ PER69/70 ที่ 2.8/4.4 เท่า พร้อมคาดปันผลสูง 9.6%/7.3% ต่อปีตามลำดับ TRUE 16.6 สะสม Defensive Fund Flow ไหลข้ากลุ่ม ICT ในสัปดาห์ที่ผ่านมา สวนทางภาพรวม ขาย 2.56 หมื่นลบ. ส่วน Valuation น่าสนใจ EV/EBITDA เพียง 6.9 เท่า ถูกกว่า ADVANC ถึง 25% เทียบกับในอดีตที่ 14% เราคาดกำไรหลัก 3Q69 โต YoY และ QoQ เด่นกว่า ADVANC หนุนจากทั้งขารายได้ที่เพิ่มขึ้นและรายจ่ายที่ลดลง บล.ฟินันเซีย ไซรัส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ ITC 21.3 แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมายปี 2027 ที่ 21.30 บาท คาดกำไรสุทธิ 3Q26 ไม่น่าตื่นเต้นที่ 754 ลบ. -11% q-q, -7% y-y โดยมีแรงกดดันจากฝั่งค่าใช้จ่ายซึ่งกระทบให้ Margin ชะลอตัว อย่างไรก็ตามจุดที่ดีคือรายได้ยังเติบโตแข็งแกร่ง +16% y-y และคาดโตต่อเนื่องทำจุดสูงสุดของปีใน 4Q26 หนุนกำไรเร่งตัวอีกครั้ง เราคาดกำไรปี 2026 ที่ 3.34 พันลบ. และโตต่อในปี 2027 เป็น 3.76 พันลบ. คิดเป็นการเติบโตเฉลี่ยปีละ +12% y-y พร้อมมี Upside จากดีล M&A ที่คาดว่าจะได้ข้อสรุปและประกาศใน 4Q26 บล.พาย หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BCH 13.2 รายได้ผู้ป่วยต่างชาติใน 2H26 โดยคาดจะเติบโต YoY จากกลุ่มตะวันออกกลาง เช่น UAE, กาตาร์ BH 220 คาดกำไรในปี 2026-27 จะเติบโต 3-4% จากการเติบโตของผู้ป่วยต่างชาติ อาทิ กลุ่มตะวันออกกลาง และเมียนมา บล.เคจีไอ หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ AWC 3.6 ประเมินแนวโน้มกำไร 3Q-4Q เด่น + Catalyst เตรียมออกกอง REIT เราประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงานของ AWC* จะโตดีต่อเนื่องตั้งแต่ 3Q69 และต่อเนื่องใน 4Q69 จาก RevPAR ที่ปรับสูงขึ้น และยอดจองล่วงหน้าใน 4Q69 ที่โต >20% YoY (High season + Event ใหญ่ เช่น การประชุม IMF-World bank และ Tomorrowland) … เบื้องต้นคาดกำไร 3Q-4Q โต YoY QoQ นอกจากนี้การเตรียมออกกอง AWR REIT จะช่วยปลดล๊อคมูลค่าสินทรัพย์และเตรียมเงินลงทุนขยายธุรกิจโรงแรมต่อ ITC 21 ประเมินแนวโน้มกำไร 3Q ดีขึ้น QoQ และจะดีขึ้นต่อใน 4Q ฝ่ายวิจัยฯ คาดกำไรปกติ 3Q69 = 790 ล้านบาท (+9% QoQ) โดยคาดยอดขายทำจุดสูงใหม่ + อัตรากำไรฟื้นดีขึ้น (ผลจากทั้ง Product mix และการปรับราคาขายขึ้น) และคาดแนวโน้มกำไร 4Q69 จะดีขึ้น QoQ YoY BGRIM 23.5 ประเมิน Catalyst บวกจากแผน PDP2026 + ความคืบหน้ากฏเกณฑ์ Data center ในเดือนนี้ เราประเมินเดือน ต.ค. จะเริ่มมีความคืบหน้าทั้งเรื่องแผน PDP2026 และเรื่องกฏเกณฑ์ Data center ซึ่งจะเป็น Sentiment บวกต่อหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าทั้งการเปิดประมูลรอบใหม่ และประเด็น Direct PPA บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ PTTEP 150.5 การส่งออกน้ำมันดิบผ่านช่องแคบฮอร์มุซกลับมาฟื้นตัวในเดือนก.ย. 2026 อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางยังมีแนวโน้มทำให้ราคาน้ำมันดิบ Brent ทรงตัวในระดับสูงต่อเนื่องในช่วง 4Q26F PTTEP ยังคงเป็นหนึ่งในหุ้นที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากสภาวะราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูง CK 18.1 เราคาดว่า CK จะมีกำไรสุทธิใน 3Q26F อยู่ที่ 1,078 ล้านบาท ลดลง 38% yoy แต่เพิ่มขึ้น 35% qoq แม้ว่าการรับงานใหม่ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน (YTD) จะยังมีจำกัด แต่ Backlog ของบริษัทอยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดยคาดว่าการเติม Backlog ขนาดใหญ่จะเกิดขึ้นในปี 2027F มากกว่าภายในปีนี้ บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ PR9 22 ฝ่ายวิจัยฯ DBSVTH คาดกำไรสุทธิ 3Q26F มีโอกาสทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 231 ล้านบาท (+6% YoY, +7% QoQ) หนุนโดยรายได้ที่แข็งแกร่งขึ้นและการมี Economy of scale ผู้ป่ วยต่างชาติยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตหลัก โดยมีแรงส่งที่แข็งแกร่งจากผู้ป่วยกาตาร์และเมียนมา ขณะที่สัดส่วนรายได้จากผู้ป่วยต่างชาติคาดว่าจะแตะ 30% ในปี 2027F คาดกำไรสุทธิทั้งปี 26F จะเติบโต +6% YoY คงคำแนะนำซื้อ ให้ราคาเป้าหมายจากวิธี DCF ที่ 22.00 บาท ฐานะการเงินแข็งแกร่ง เป็นเงินสดสุทธิ และไม่มีแผนที่จะลงทุนใหม่ขนาดใหญ่ ณ ราคาหุ้นปัจจุบันมีค่า P/E ปีนี้ที่ Mean-1SD บล.ยูโอบีเคย์เฮียน หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ TOP 80 ค่าการกลั่นมีแนวโน้มทรงตัวในระดับสูง จากอุปทานน้ำมันสำเร็จรูปที่ตึงตัว โดยเฉพาะน้ำมันดีเซลที่เป็นคอขวด ทำให้กำไรสูงแม้น้ำมันดิบอาจลง ตัดขาดทุน 74 บาท BCP 60 ค่าการกลั่นมีแนวโน้มทรงตัวระดับสูง ขณะที่ผลกำไรจากน้ำมันอากาศยานยั่งยืนมีแนวโน้มรับรู้เต็มที่ ตัดขาดทุน 50 บาท ADVICE 7.7 แนวโน้มกำไรไตรมาส 4 ได้รับแรงหนุนจาก High Season ของสินค้าไอที การเปิดตัวสินค้าใหม่ และความต้องการ AI PC ขณะที่การขยาย Advice iStore และธุรกิจลูกค้าองค์กรช่วยสนับสนุนการเติบโตของรายได้และกำไร ตัดขาดทุน 6.70 บาท PLANB 9 แนวโน้มกำไรได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน การเข้าถือหุ้นกลุ่ม COM7 คาดเพิ่มกำไร 40% จากฐานเดิม ตัดขาดทุน 7.80 บาท บล.ฟิลลิป หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ CENTEL 44.75 / 45.50 แนะนำ BUY เป้าหมาย 44.75 / 45.50 แนวรับ 42.00 / 43.00 “โอลิมปิกการเงิน” หนุนบรรยากาศลงทุน ผลประโยชน์มากกว่าหนึ่งช่องทาง COM7 33.25 / 34.00 แนะนำ BUY เป้าหมาย 33.25 / 34.00 แนวรับ 31.00 / 31.75 ผลประกอบการ 1H69 เด่น พร้อมปรับเป้าปีขึ้น Sentiment บวกจาก iPhone รุ่นใหม่ บล.ไอร่า หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ CEG23 2.70 / 3.00 “CEG23” ในเชิงกลยุทธ์ เรามีมุมมองเชิงบวกต่อ Constellation Energy Corp. (CEG.US) หลังการรายงานดีลกับ Alphabet (Google) รวม 3,590 MW สัญญา 20 ปี สาหรับกาลังผลิตนิวเคลียร์ใหม่จากการอัปเกรดเครื่องจักร (Nuclear Uprates) ปริมาณ 890 MW วงเงินลงทุน $4.3B (เริ่มจ่ายไฟรอบแรกปี 2028 และครบตามกาหนดภายในปี 2032) และสัญญา 15 ปี สำหรับพลังงานจากโครงข่ายที่มีอยู่เดิมอีก 2,700 MW พร้อมเป็นพันธมิตรใช้ Google Cloud/Gemini ดูแลระบบการจ่ายไฟ ซึ่งเป็น พัฒนาการหลังดีลกับ Amazon (AWS) ปริมาณ 690 MW (ก.ย. 2026) ก่อนหน้า เราคาดว่าประเด็นดังกล่าวจะช่วยสร้างเสถียรภาพและเพิ่มกระแสเงินสดในงวดปลายปี 2026 คาดจะเริ่มเห็นตลาดทยอยปรับ Upsideขึ้น . .

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (09/10/69)

efinAI

efinAI

แท็กที่เกี่ยวข้อง

Reported by

นายศักดิ์ชาย งอกงาม

ล่าสุด

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และธนาคารไทยพาณิชย์ ผนึกกำลังเตรียมพร้อมผู้ประกอบการยกระดับธุรกิจผ่าน IPO

“กลัดกระดุมเม็ดแรก” แบตเตอรี่ EV ไทย ผ่านโมเดลบูรณาการ “Second Life“นิเวศรีไซเคิลครบวงจร

GULF เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ - หุ้นกู้ดิจิทัล 6 ชุด อายุ 3 - 10 ปี ที่ 1.83 - 3% วงเงินรวม 2 หมื่นลบ. เปิดจอง 19 - 21 ต.ค.69

น้ำมันโลกทะยาน 4% หวั่นสงครามอิหร่านยืดเยื้อ-จับตาเฮอริเคนกระทบกำลังผลิตสหรัฐฯ

ภาวะตลาดหุ้นญี่ปุ่น : ดัชนี นิกเกอิ (^NIX) — 9 ต.ค. 2569

ยอดนิยม

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2569

S&P500-แนสแดคปิดลบ กลุ่มชิปกดดัชนี-น้ำมันพุ่งฉุดตลาด

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2569

ภาวะตลาดหุ้นฝรั่งเศส : ดัชนี CAC-40 (^CAC) — 8 ต.ค. 2569

ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2569

ที่เกี่ยวข้อง

บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) : CK แนะนำ Add ราคาเป้าหมาย 23.60 บาท

GULF เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ - หุ้นกู้ดิจิทัล 6 ชุด อายุ 3 - 10 ปี ที่ 1.83 - 3% วงเงินรวม 2 หมื่นลบ. เปิดจอง 19 - 21 ต.ค.69

บล.ฟินันเซีย ไซรัส : ITC แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 21.30 บาท

ภาวะตลาดหุ้นญี่ปุ่น : ดัชนี นิกเกอิ (^NIX) — 9 ต.ค. 2569