ไปหน้าแรก
efinanceThai โลโก้
Beta
หน้าหลักหุ้นบล.กรุงศรี : EGCO แนะนำ Buy ที่ TP26F 140 บาท

บล.กรุงศรี : EGCO แนะนำ Buy ที่ TP26F 140 บาท

รูป บล.กรุงศรี : EGCO แนะนำ Buy ที่ TP26F 140 บาท

efinAI

EGCO (Buy, TP26F-140) ปี26F ฟื้นตัวจากฐานต่ำมอง Slightly Positive ต่อการประชุมนักวิเคราะห์มองทิศทางปี26F ฟื้นตัวจากฐานต่ำใน 2H25F โดยมีปัจจัยหนุนการเติบโตจาก i) การรับรู้รายได้จาก QPL ภายใต้สัญญาใหม่เต็มปีii) รับรู้การถือหุ้น Linden เพิ่มเติม 10% เต็มปีประกอบกับทิศทาง EP ที่ปรับตัวขึ้นจาก Demand ไฟฟ้าที่สูงในสหรัฐ iii) กำลังการผลิตไฟฟ้าจากกระแสลมของ Yunlin กลับสู่สภาวะปกติเรามีการปรับลดกำไรปี 25F ลง 14% สะท้อน Downside จากการขาดทุนของ QPL และ Yunlin ที่สูงกว่าคาด ทว่าปรับประมาณการปี26-27F ขึ้นเฉลี่ย
 

xxxx (xxx,

xxxxx-xxx) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x x) xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx% x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx) x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x xxxxxx x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x xxx xx xx% xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x-xxx xxxxxxxxxx x% x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x xxxxxx xxxxx xx% x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx (xxxx xxxxxxx xxx) xx xxxxx xxxx xxx xxx/xxxx xxx xxxx x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x xxxx x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x x.x xxx/xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x% xxxxxxxxxxxxxxxx



Editing by

นายศักดิ์ชาย งอกงาม

นายศักดิ์ชาย งอกงาม