บล.ดาโอ (ประเทศไทย) : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน 31/07/69

SET Outlook & StrategySET Outlook คาดดัชนีฯ ยังผันผวนจากหุ้นกลุ่มหลักคือ DELTA และ ธนาคาร ตลาดยังมีความกังวลในเรื่องสถานการณ์ตะวันออกกลาง ขณะที่แรงซื้อหุ้น Tech ที่กลับเข้ามาในตลาดหุ้นสหรัฐฯคืนที่ผ่านมา จากงบของหุ้น Tech หลายตัวที่ออกมาดี (ส่วนใหญ่เป็นหุ้นที่เคยถูกกระทบจากการถูกเทขายมาก่อน) เรายังมองว่าเป็นจังหวะในการขายทำกำไร แต่เตรียม rotate เพื่อจัดหุ้นชุดใหม่กลับเข้าพอร์ต ปัจจัยในประเทศ • การส่งงบการเงินงวด 2Q-26: ตลาดกำลังเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการทยอยประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 2 โดยมีกำหนดวันส่งงบการเงินวันสุดท้ายในวันที่ 14 สิงหาคม 2569 ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญในการเลือกเก็งกำไรรายตัว• นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย มีกำหนดเป็นประธานเปิดงาน The INTANIA Forum: SURVIVING UNDER THE NEW WORLD ORDER ฝ่าวิกฤติ รับมือระเบียบโลกใหม่ ในวันพรุ่งนี้ (31 ก.ค.) เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดโดยสมาคมนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สวจ.)• รายการ BIG LOT ในตลาดหุ้นไทยวันนี้ พบการซื้อขายกระดานใหญ่รวม 12 หลักทรัพย์ 18 รายการ โดยหุ้น KBANK มีมูลค่าสูงสุดถึง 1,057.92 ล้านบาท ที่ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 242.58 บาท ตามด้วย CPALL และ GULF ปัจจัยต่างประเทศ:• สถานการณ์ตะวันออกกลาง: ปากีสถานผู้ไกล่เกลี่ยยืนยันเมื่อวันพฤหัสบดีว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ยังคงดำเนินอยู่ แม้ว่าวอชิงตันจะดำเนินการ "โจมตีอย่างหนัก" ต่อศัตรูของตนเพื่อตอบโต้การโจมตีครั้งใหม่ที่มุ่งเป้าไปที่จอร์แดน …….สองวันที่ผ่านมา ซาอุดีอาระเบียได้เข้าร่วมกับสหรัฐฯ ในการโจมตีกลุ่มติดอาวุธในอิรัก ขณะที่อียิปต์ถูกโจมตีเป็นครั้งแรกด้วยโดรนที่ท่าเรือในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทำให้ประธานาธิบดีของอียิปต์ออกมาเตือนว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางกำลังเผชิญกับการยกระดับความรุนแรงอย่างจริงจัง• คำเตือนจากโดนัลด์ ทรัมป์ ถึงประเทศจีน: ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความกังวลเกี่ยวกับรายงานที่อิหร่านจะได้รับขีปนาวุธที่ผลิตจากจีน และระบุว่าจะรู้สึกผิดหวังอย่างมากหากจีนส่งอาวุธให้อิหร่านจริง พร้อมทั้งมีแผนการต้อนรับ สี จิ้นผิง เยือนสหรัฐฯ ในช่วงเดือนกันยายนนี้• วิกฤตตลาดหุ้นเกาหลีใต้ (KOSPI): รัฐบาลเกาหลีใต้เตรียมอัดฉีดเงิน 20 ล้านล้านวอน (ประมาณ 1.39 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) เข้าสู่บรรษัทการลงทุนแห่งเกาหลี (Korea Investment Corporation: KIC) ซึ่งเป็นกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของประเทศ เพื่อมุ่งเน้นการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ในด้าน AI, ศูนย์ข้อมูล (Data Centers) และโครงสร้างพื้นฐาน• ญี่ปุ่นแทรกแซงค่าเงินเยน: ค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นมากกว่า 3% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นการแข็งค่าในวันเดียวที่มากที่สุดในรอบกว่าสองปี โดยผู้มีส่วนร่วมในตลาดรายงานว่ารัฐบาลญี่ปุ่นได้เข้าแทรกแซงตลาดปริวรรตเงินตราอีกครั้ง ส่งผลให้เงินเยนซื้อขายอยู่ที่ระดับใกล้เคียง 159.50 เยนต่อดอลลาร์• ภาพรวมหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี (Tech Stocks): O Apple: ราคาหุ้นร่วงลงในการซื้อขายนอกเวลาทำการ (Late trading) หลังจากบริษัทเปิดเผยคาดการณ์ยอดขายที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาขาดแคลนชิ้นส่วน ซึ่งสะท้อนถึงข้อจำกัดด้านซัพพลายเชนในอุตสาหกรรม O Amazon: หุ้นพุ่งขึ้นหลังจากรายงานรายได้จากธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้ง (AWS) ที่เร่งตัวขึ้นติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 5 O Microsoft: สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในตลาดทุน โดยมูลค่าบริษัทเพิ่มขึ้นเกือบครึ่งล้านล้านดอลลาร์ในวันเดียว ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์สำหรับหุ้นรายตัว O อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์: ดัชนี SOX ปรับตัวขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2025 ขณะที่ในญี่ปุ่น หุ้น Tokyo Electron ปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้• นโยบายการเงินของธนาคารกลางอังกฤษ (BOE): มีมติ 6-3 ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 3.75% โดยมีกรรมการ 3 ท่านโหวตให้ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% เนื่องจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านสร้างความไม่แน่นอนและเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อแนวโน้มเงินเฟ้อจากราคาพลังงาน Fund Flow และตลาดการเงิน:• ตลาดหุ้น (SET+MAI): มูลค่าการซื้อขายรวม 112,479 ล้านบาท และ นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 1,743.42 ล้านบาท• ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวัน Yield Curve ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1-2 bps. โดยนักลงทุนต่างชาติมียอดขายสุทธิ 2,865 ล้านบาท และมีตราสารหนี้หมดอายุอีก 904 ล้านบาท ส่งผลให้มี Net Outflow จากตลาดตราสารหนี้รวม 3,768 ล้านบาท• ค่าเงินบาท: ปิดที่ 33.62 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่าลงจากช่วงเช้าที่ระดับ 33.47 บาท/ดอลลาร์) ตัวเลขเศรษฐกิจและ Event 27-31 Jul 26 • 31/07/2026, US, Initial Jobless Claims, Surv=--, Prior=--• 31/07/2026, US, Personal Income MoM, Surv=--, Prior=0.50%• 31/07/2026, US, Personal Spending MoM, Surv=--, Prior=0.30%• 31/07/2026, US, PCE Deflator MoM, Surv=--, Prior=0.20%• 31/07/2026, US, PCE Deflator YoY, Surv=--, Prior=3.50%• 31/07/2026, US, Core PCE Deflator MoM, Surv=--, Prior=0.10%• 31/07/2026, US, Core PCE Deflator YoY, Surv=--, Prior=2.60%• 01/08/2026, US, Continuous Jobless Claims, Surv=--, Prior=-- Strategy• ตลาดหุ้นไทย เวลานี้ยังเป็นการพักฐานเพียงช่วงสั้นๆ (พร้อมกลับตัวถ้าข่าวบวก กลับมามากกว่าข่าวลบ) หากพิจารณาดัชนีฯ ที่ไม่รวมหุ้น DELTA และ หุ้นธนาคาร ซึ่งเป็นตัวชี้นำตลาด จะพบว่าหุ้นตัวหรือกลุ่มอื่นๆ ไม่ได้ร่วงแรงนัก และยังเห็นการ rotate ไปยังหุ้นกลุ่มอื่นๆ ด้วย โดยเรายังเล็งชุดของหุ้นที่เป็นเป้าหมายในการ rotate ไว้ชุดเดียวกับเมื่อวานนี้ คือ กลุ่มค้าปลีก (CRC, CPN, COM7*) , หุ้น Domestic Play (ADVANC*, TRUE*) และหุ้นขนาดใหญ่-กลาง ที่ราคายังขึ้นมาไม่มาก• กลยุทธ์หลัก ยังเป็นเลือกขายทำกำไรหุ้นที่ราคาขึ้นมามาก และเตรียมหาจังหวะเข้าซื้อหุ้นรอบใหม่ โดยจุดเข้ารับของดัชนีฯ จะเป็น 1590, 1570 จุด ตามลำดับ• พอร์ตหุ้นแนะนำ: เรานำ PTTEP, PTT ออก และถือเงินสดไว้ก่อน เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมันและสถานการณ์ในตะวันออกกลาง Technical : SCGP, BBIK News Comment( + ) MAGURO (ซื้อ/เป้า 28.00 บาท) Kaiten Sushi Ginza Onodera ตอบรับล้นหลาม คิวออนไลน์เต็มไป 3 เดือน Company Report( 0 ) ITC (ซื้อ/เป้า 20.00 บาท) 2Q26 ตามคาด, 2H26E ยังดีจากสินค้าใหม่และ seasonal แม้ต้นทุนสูงขึ้น( + ) BEM (ซื้อ/เป้า 9.00 บาท) 2Q26E ขยายตัว อานิสงส์ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลงและมีเงินปันผล( + ) BGRIM (ซื้อ/เป้า 20.00 บาท) คาดกำไรปกติ 2Q26E ฟื้นตัว YoY จากต้นทุนก๊าซลดลง( 0 ) AAV (ถือ/เป้า 1.12 บาท) 2Q26E จะพลิกเป็นขาดทุนตามคาด จากต้นทุนน้ำมันที่เพิ่มขึ้น Analyst: Mongkol Puangpetra (Reg. no. 1937) & Fundamental Research Research Team

บล.ดาโอ (ประเทศไทย) : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน 31/07/69

efinAI

efinAI

Reported by

ชุติมา มุสิกะเจริญ

ล่าสุด

ประธาน ส.อ.ท. ชู “Buy Thai” ควบคู่มาตรการปลดล็อกการผลิต ขับเคลื่อน GDP ครึ่งปีหลัง 2569

BKGI จับมือ BGI - MGI เปิดเวทีเสวนาวิชาการ `Thailand Clinical Genomics & Precision Medicine Forum 2026` ขับเคลื่อนการแพทย์แม่นยำของไทยสู่มาตรฐานสากล

ยอดนิยม

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2569

หุ้นสหรัฐฯ รีบาวด์วันศุกร์ ดาวโจนส์พุ่ง 517 จุด จับตาบอนด์ยีลด์-สถานการณ์ตะวันออกกลาง

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2569

FTSE ประกาศ Rebalance! BTS-LH-SCCC-TU หลุด All World จับตา THAI-INSET-KLINIQ เข้าดัชนี

จับตากลุ่มแบงก์! ปีนี้มีลุ้นจ่ายปันผลเร็ว - สูงแตะ 6% หลังครึ่งปีแรกกำไรพุ่ง - สินเชื่อโต - จบรอบดอกเบี้ยขาลง

efinAI