บล.กรุงศรี : WHAUP แนะนำ Buy ที่ TP26F 6 บาท

รูป บล.กรุงศรี : WHAUP แนะนำ Buy ที่ TP26F 6 บาท

efinAI


WHAUP (Buy, TP26F-6) กำไรต่ำคาดแต่เป็นจังหวะซื้อที่ดีWHAUP รายงานกำไรปกติที่ 214 ลบ. (+38% y-y) ต่ำกว่าตลาดคาด 13% อย่างไรก็ดีหากมองข้ามไปที่ปี26F ประเมินกำไรเร่งตัว +32% y-y บน i) รับรู้รายได้Solar Rooftop ที่ทยอย COD รวม 164 MW เต็มปีii) Gheco-1 ขาดทุน Inventory ถ่านหินลดลง y-y และ iii) โรงไฟฟ้า SPP ฟื้นตัวจากฐานต่ำหลังไม่มีค่าใช้จ่ายก๊าซย้อนหลังเหมือน 2Q25 และทิศทางก๊าซขาลงหนุน Spark Spread นอกจากนี้บริษัทฯ ประกาศจ่ายปันผล 2H25 ที่ 0.19 บาท/หุ้น (Yield 3.9%, XD วันที่ 28 เม.ย. 26) โดยรวมภายใต้ธีม

xxxxx (xxx, xxxxx-x) x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx. (+xx% x-x) xxxxxxxxxxxxxx xx% x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x xxxxxxxxxxxxxxxxxx +xx% x-x xx x) xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx) xxxxx-x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x-x xxx xxx) xxxxxxxx xxx x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x xxxx x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x.xx xxx/xxxx (xxxxx x.x%, xx xxxxxx xx xx.x. xx) xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x xxxxxx x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x xxxxxxxx xxx xxx xxxxx x.x xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x% x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x


Reported by

นายศักดิ์ชาย งอกงาม

นายศักดิ์ชาย งอกงาม

เจ้าหน้าที่ข่าวต่างประเทศ สำนักข่าว อีไฟแนนซ์ไทย