SoftBank เตรียมเคาะราคาหุ้นกู้สกุลดอลลาร์-ยูโร ชูผลตอบแทนสูงสุดเป็นประวัติการณ์

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -23 ก.ย. 69 16:53 น. SoftBank Group หนึ่งในนักลงทุนรายใหญ่ของโลกในธุรกิจ AI เริ่มเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งคาดว่าจะเป็นหนึ่งในดีล Junk bond ภาคเอกชนที่มีมูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์ พร้อมเสนอผลตอบแทนในระดับสูงสุดเท่าที่บริษัทเคยเสนอ เพื่อรองรับการลงทุนครั้งใหญ่ในด้าน AI แหล่งข่าวระบุว่า SoftBank ของมาซาโยชิ ซัน มหาเศรษฐีชาวญี่ปุ่น เริ่มเสนอขายหุ้นกู้หลายชุด โดยขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดราคาสำหรับหุ้นกู้สกุลดอลลาร์ โดยบริษัทตั้งเป้าระดมทุนกว่า 11,000 ล้านดอลลาร์ แบ่งเป็นหุ้นกู้สกุลดอลลาร์ 10,000 ล้านดอลลาร์ และหุ้นกู้สกุลยูโร 1,000 ล้านยูโร หรือราว 1,100 ล้านดอลลาร์ สำหรับหุ้นกู้สกุลดอลลาร์ที่ SoftBank เตรียมออกในครั้งนี้ ยังเสนอผลตอบแทนสูงเป็นประวัติการณ์หากนับจนถึงขณะนี้ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงก่อนเคาะราคาสุดท้าย ประกอบด้วยหุ้นกู้ 3.5 ปี มูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์ ผลตอบแทนที่ 8.75%-8.875%, หุ้นกู้ 5.5 ปี มูลค่า 4,500 ล้านดอลลาร์ ผลตอบแทนที่ 9.375%-9.5% และหุ้นกู้ 7.5 ปี มูลค่า 4,500 ล้านดอลลาร์ ผลตอบแทนที่ 9.75%-9.875% ข้อมูลของบลูมเบิร์กระบุว่า อัตราผลตอบแทนดังกล่าวจะเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ สำหรับหุ้นกู้สกุลดอลลาร์ในแต่ละรุ่นของ SoftBank การระดมทุนครั้งนี้เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดในตลาดตราสารหนี้ของ SoftBank ในปีนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อรองรับภาระผูกพันเกือบ 65,000 ล้านดอลลาร์จากการลงทุนใน OpenAI ผู้พัฒนา ChatGPT รวมถึงการควบรวมและซื้อกิจการเพิ่มเติมในภาคธุรกิจดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทญี่ปุ่นรายนี้กลายเป็นหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนการลงทุนใน AI ผ่านการออกหนี้ ขณะที่ตลาดทั่วโลกยังจับตาศักยภาพของเทคโนโลยีนี้ ท่ามกลางข้อกังวลด้านความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น ที่มา Bloomberg

SoftBank เตรียมเคาะราคาหุ้นกู้สกุลดอลลาร์-ยูโร ชูผลตอบแทนสูงสุดเป็นประวัติการณ์

efinAI

efinAI

แท็กที่เกี่ยวข้อง

Reporting by

สุภัค โห้พึ่งจู

ล่าสุด

THAI เดินหน้ายื่นแก้อุทธรณ์ ข้อพิพาทถอนมติผู้ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นปมตั้งบอร์ดใหม่

ASP แต่งตั้ง `ดร.กฤษณ์ พานิชพันธ์` นั่งประธานกรรมการบริหารคนใหม่ - เริ่มมีผล 1 ต.ค.นี้

ตลท.แจ้งเปลี่ยนชื่อ THCOM เป็น GST มีผล 28 ก.ย.นี้ พร้อมเปลี่ยนชื่อ DW 3 รุ่น

Krungthai COMPASS มอง C-Beauty คลื่นความงามลูกใหญ่จากแดนมังกร

SAMTEL รับงานพัฒนา - ติดตั้ง - บำรุงรักษาระบบ ERP ของสนง.สลากฯ มูลค่า 695 ลบ.

ยอดนิยม

GRAND ขาดสภาพคล่องหนัก ขาย `โรงแรมเวสทิน` ให้ RABBIT มูลค่า 494.6 ลบ. - สละสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน ROH

จับตา GULF หลัง Singtel พ้น Lock-up วันนี้ เปิดทางบริหารหุ้นในมือ 4.95% ได้อิสระ - ห่วงกดดันราคาช่วงสั้น

ฟิทช์ ปรับแนวโน้มอันดับเครดิต 5 ธนาคารไทยขึ้นสู่ “มีเสถียรภาพ” สอดคล้องมุมมองเศรษฐกิจประเทศ

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (23/09/69)

หุ้นสหรัฐฯ ปิดผันผวน, แนสแดคนิวไฮวันที่ 2 รับแรงหนุนหุ้น AI

ที่เกี่ยวข้อง

BlackRock ชี้ AI อาจเป็นตัวดันดีมานด์ Stablecoin และสินทรัพย์ดิจิทัล

THAI เดินหน้ายื่นแก้อุทธรณ์ ข้อพิพาทถอนมติผู้ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นปมตั้งบอร์ดใหม่

SAMTEL รับงานพัฒนา - ติดตั้ง - บำรุงรักษาระบบ ERP ของสนง.สลากฯ มูลค่า 695 ลบ.

ตลท. ชี้ บจ.กว่า 84% เป็นธุรกิจครอบครัว - แย้มสถิติ 10 ปี แห่ระดมทุนรวมกว่า 1 ล้านลบ.