AURA ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (Perpetual Bond) มียอดจองซื้อเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1,030 ล้านบาท สะท้อนความเชื่อมั่นจากนักลงทุน และ โครงสร้างต้นทุนการระดมทุนที่อยู่ในระดับเหมาะสม หวังนำไปใช้ต่อยอดขยายธุรกิจค้าปลีกทองคำ และ ธุรกิจขายฝาก “ทองมาเงินไป” นายอนิพัทย์ ศรีรุ่งธรรม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) หรือ AURA เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (Perpetual Bond) ครั้งแรกของ AURA ระหว่างวันที่ 16–18 มีนาคม 2569 ได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุน โดยมียอดจองซื้อเกินเป้าหมาย และ สามารถระดมทุนได้ 1,030 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในระดับต้นทุนการระดมทุนที่เหมาะสมกับแผนธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ -เงินที่ได้จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รองรับการขยายธุรกิจค้าปลีกทองรูปพรรณ การเพิ่มสาขา และ การขยายพอร์ตธุรกิจขายฝากทองคำ “ทองมาเงินไป” รวมถึงใช้ชำระคืนหนี้เดิม เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินและรองรับการเติบโตในอนาคต จากผลการดำเนินงานปี 2568 เติบโตแข็งแกร่ง ทำสถิติสูงสุดใหม่ (All-Time High) ทั้งรายได้ กำไรสุทธิ และ พอร์ตธุรกิจขายฝากทองคำภายใต้แบรนด์ “ทองมาเงินไป” (Gold Financing) ที่มีพอร์ตลูกหนี้ขายฝาก (AR Balance) ณ สิ้นปี 2568 อยู่ที่ 8,211.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 68.2% จากปีก่อน และ สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้
-ความสำเร็จของการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพของ AURA ซึ่งมีโมเดลธุรกิจที่ผสมผสานระหว่าง การเติบโต (Growth) และ ความมั่นคง (Defensive) โดยมีรายได้จากทั้งธุรกิจค้าปลีกทองคำและ ธุรกิจสินเชื่อทองคำที่สร้างรายได้ดอกเบี้ยสม่ำเสมอ ขณะที่ลักษณะธุรกิจทองคำยังสามารถสร้างรายได้จากส่วนต่างราคา (Spread) ได้ในทุกสภาวะตลาด
-นอกจากนี้ เครือข่ายสาขาที่ครอบคลุมทั่วประเทศ โดย ณ สิ้นปี 2568 มีจำนวนสาขารวมทุกแบรนด์อยู่ที่ 629 สาขา รวมทั้งสภาพคล่องของทองคำในฐานะสินทรัพย์ ยังช่วยสนับสนุนให้บริษัทสามารถบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตต่อเนื่อง “AURA ขอขอบคุณนักลงทุนที่ให้ความเชื่อมั่น ทำให้หุ้นกู้ Perpetual Bond ครั้งแรกนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีเกินคาด สะท้อนความแข็งแกร่งของธุรกิจและศักยภาพการเติบโตในระยะยาว” -หุ้นกู้ดังกล่าวกำหนดอัตราดอกเบี้ยในช่วง 5 ปีแรกคงที่ 6.50% ต่อปี และ ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยพร้อมสะสมดอกเบี้ยจ่ายได้ตามเงื่อนไขของตราสาร อัตราดอกเบี้ยจะมีการปรับทุก 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับเครดิตองค์กรของ AURA ที่ระดับ BBB/Stable และ จัดอันดับหุ้นกู้ด้อยสิทธิคล้ายทุนที่ระดับ BB+/Stable | 
