BJC ประสบความสำเร็จออกหุ้นกู้ 4 ชุด ยอดจองล้น 2.42 เท่า รวมวงเงิน 1.9 หมื่นลบ.ย้ำความเชื่อมั่นผู้ลงทุน

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -3 ก.ย. 69 9:31: น. BJC ประสบความสำเร็จเสนอขายหุ้นกู้ 4 ชุด ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ จองเกินวงเงินที่เสนอขาย 2.4 เท่า ทำต้องออก Greenshoe Option รวมวงเงินเสนอขายรวม 19,100 ล้านบาท สะท้อนความเชื่อมั่นธุรกิจ นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2569 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2569 ซึ่งเป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 รุ่น เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ เสนอขายผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ 1 ปี 11 เดือน 29 วัน (Zero Coupon Bond) อัตราคิดลด 1.53% ต่อปี จำนวน 4,500 ล้านบาท หุ้นกู้อายุ 3 ปี 5 เดือน 26 วัน (Zero Coupon Bond) อัตราคิดลด 1.86% ต่อปี จำนวน 11,600 ล้านบาท หุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.03% ต่อปี จำนวน 2,000 ล้านบาท หุ้นกู้อายุ 6 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.41% ต่อปี จำนวน 1,000 ล้านบาท การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนอย่างล้นหลาม ด้วยยอดแสดงความจำนงในการจองซื้อเกินเป้าหมายกว่า 2.42 เท่า จากมูลค่าเสนอขายเดิมที่ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 15,000 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทพิจารณาเพิ่มมูลค่าการออกหุ้นกู้ ซึ่งเป็นหุ้นกู้ส่วนที่สำรองไว้มาเสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoe Option) อีกจำนวน 4,100 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าเสนอขายรวม 19,100 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการในการลงทุนของนักลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการเข้าลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัท ความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีให้กับบริษัท ซึ่งมีสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งในกลุ่มธุรกิจหลัก ตลอดจนความหลากหลายของแหล่งที่มาของรายได้ และการเข้าถึงตลาดที่ครอบคลุม “ในนามของ BJC ต้องขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาอย่างยาวนานกว่า 144 ปี โดยการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงและผู้ลงทุนให้การตอบรับที่ดีเกินกว่าที่คาดไว้ โดย BJC จะยังคงเดินหน้าเพื่อพัฒนาธุรกิจให้มั่นคงและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนคู่สังคมไทยต่อไป เพื่อให้สมกับความไว้วางใจที่ทุกท่านมอบให้กับเรา” นางฐาปณี กล่าว อ่านข่าวสารของสำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทยเพิ่มเติมได้ที่ : https://url.in.th/w-stock-news

BJC ประสบความสำเร็จออกหุ้นกู้ 4 ชุด ยอดจองล้น 2.42 เท่า รวมวงเงิน 1.9 หมื่นลบ.ย้ำความเชื่อมั่นผู้ลงทุน

efinAI

efinAI

แท็กที่เกี่ยวข้อง

Reported by

จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช

ล่าสุด

ส่องกล้อง ICHI : ลุยธุรกิจปุ๋ยเคมีปั้น New S-Curve จะหนุนอัพไซด์ได้แค่ไหน ?

SISB ปักธงผู้นำการศึกษาคุณภาพดี เข้าถึงได้ – หนุนอนาคตโตยั่งยืน

`สมบัติฟาร์ม` เกษตรกรไก่ไข่วัยเกษียณ ผู้พิสูจน์ว่าความมั่นคงสร้างได้ ด้วยวินัยและพันธมิตรที่ไว้วางใจ

ยอดนิยม

ดาวโจนส์ปิดลบ 405 จุด หลังน้ำมันทะลุ 100 ดอลล์-บอนด์ยีลด์พุ่งกดตลาด

GULF ร่วมมือ Singtel Group พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเคเบิลใต้น้ำเชื่อมไทย–สิงคโปร์

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2569

AIS - TRUE เปิดจอง iPhone 18 ตั้งแต่ 12 ก.ย.นี้เป็นต้นไป

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 10 กันยายน 2569

ที่เกี่ยวข้อง

บล.หยวนต้า(ประเทศไทย) : Commerce Sector คงน้ำหนักการลงทุนที่ “Overweight” Top pick : BJC(TP@18.00) CPALL(TP@63.00)

บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) : BJC แนะนำ Add ราคาเป้าหมาย 19.90 บาท