Fundamental StockBDMS เรามองว่าความกังวลของนักลงทุนต่อผลกระทบจากสงครามสหรัฐ–อิหร่านต่อ BDMS นั้นเกินจริง เนื่องจากผู้ป่วยจากตะวันออกกลางมีสัดส่วนเพียง 4% ของรายได้ 2025

เราประเมินว่า กำไรสุทธิหลัก 1Q26F ของ BDMS ลดลง 10% yoy และ 3% qoq

เรายังคงคำแนะนำ ซื้อ (Add) ต่อ BDMS พร้อมราคาเป้าหมายเดิมที่ 26 บาท (เทียบเท่า 24x FY27F P/E, ต่ำกว่า -1.5 s.d. จากค่าเฉลี่ย 10 ปี)

Retail│Thailand│ Gun Hathaisattha 02 6127128 gun.ha@cgsi.com