บล.โกลเบล็ก : ADVANC แนะนำ ซื้อเก็งกำไร ราคาเป้าหมาย 400.00 บาท

"2Q69 เติบโตจากความต้องการ บริการเชื่อมต่อข้อมูลที่แข็งแกร่ง"• ผลประกอบการใน 2Q69 มีรายได้เท่ากับ 56,497 ล้านบาท ลดลง -2.9%QoQ เนื่องจากผลกระทบทางปัจจัยฤดูกาล แต่หากเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนยังทรงตัว +0.8%YoY จากความต้องการด้านการเชื่อมต่อข้อมูลที่แข็งแกร่งทั้งธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและลูกค้าองค์กร ซึ่งชดเชยบางส่วนจากรายได้จากการเป็นพันธมิตรกับ NT ที่ลดลงภายหลังการสิ้นสุดสัญญาเชื่อมต่อโครงข่าย 2100MHz ในส่วนของ EBITDA อยู่ที่ 32,939 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +2.3%QoQ และ+8.8%YoY จากการเติบโตของรายได้จากธุรกิจหลัก และการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีวินัย ส่งผลให้ ADVANC รายงานกำไรสุทธิ 2Q69 เท่ากับ 13,716 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +1.6%QoQ จากกการปรับปรุงประสิทธิภาพของค่าใช้จ่ายในบริหาร และเพิ่มขึ้น +25.0%YoY จากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งรวมถึงการลดลงของค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ทั้งนี้งวด 1H69 บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 114,694 ล้านบาท เติบโต +2.1%YoY • ความเห็น : เรามีมุมมองบวกต่อผลประกอบการช่วง 2H69 โดยคาดว่ารายได้จากการให้บริการหลักจะเติบโตได้ตามที่บริษัทตั้งเป้าไว้ที่ระดับ 3-5% โดยมีแรงสนับสนุนจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจดิจิทัล แม้ว่าสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโดยรวมยังคงเผชิญความไม่แน่นอนจากความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์โลก โดยราคาปัจจุบันมี Upside จากราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus ราว 7% เราจึงแนะนำเพียง “ซื้อเก็งกำไร” ทั้งนี้บริษัทประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล 8.69 บาท/หุ้น คิดเป็น Dividend Yield ราว 2.3% (XD:19/8/69) Analyst : Watcharain Jongyanyong02 672 5936Watcharain@globlex.co.th

บล.โกลเบล็ก : ADVANC แนะนำ ซื้อเก็งกำไร ราคาเป้าหมาย 400.00 บาท

efinAI

efinAI

Reported by

Sakchai Ngokngam

Latest

ทรัมป์หนุนซัพพลายเชนแร่หายากสหรัฐฯ ลดพึ่งพาจีน

ดอลลาร์เสี่ยงเผชิญแรงกดดัน หลังสหรัฐฯ จับมือญี่ปุ่นพยุงค่าเงินเยน

เกาหลีเหนือฝ่าคว่ำบาตร รายได้ต่างประเทศพุ่ง 22,000 ล้านดอลลาร์

ค่าเช่าออฟฟิศโตเกียวทำนิวไฮรอบ 31 ปี ดีมานด์หนุนตลาด

Popular

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (07/08/69)

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (07/08/69)

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2569

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2569

OR งบ Q2/69 พลิกขาดทุน 1.77 พันลบ.รับพิษต้นทุน-พลังงานผันผวน แต่ครึ่งปีรายได้โต 9.2% ลุยลงทุนธุรกิจอนาคต

Related

ส่องกล้อง ADVANC : กำไร Q2/69 โตแรง-แจกปันผลสุดปัง ลุ้นเป้าใหม่ 435 บาท

บล.บัวหลวง : ADVANC แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 398.00 บาท

บล.ทิสโก้ : ADVANC แนะนำถือ ราคาเป้าหมายที่ 402.00 บาท

บล.เอเซียพลัส : ADVANC แนะนำ `Buy` ราคาเหมาะสมปี 2570 ที่ 428 บาท