สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (06/08/69)

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -6 ส.ค. 69 9:45: น. บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ TRUE 16 Laggard ผสาน Valuation น่าสนใจ TRUE WTD -7.7% จากความกังวล China Mobile พิจารณาขายหุ้น โดยทาง TRUE ชี้แจ้งการขายดังกล่าวไม่เกิน 1% ขณะที่ Valuation น่าสนใจ PE’69 เพียง 18 เท่า เทียบ ADVANC ที่ 21.1 เท่า เราคาดกำไร 3Q69 โต YoY, QoQ ต่อเนื่องจากรายได้ FBB ที่เติบโต และการควบคุมค่าใช้จ่าย ส่งผลให้ทั้งปี 69 เราคาดกำไรโตเด่นถึง 35%YoYเทียบกำไร ADVANC โตแค่ 13%YoY CPN 77 กำไรไตรมาส 2 โตต่อ YoY เราคาดกำไร 2Q69 อยู่ที่ 4.8 พันลบ. (+13%YoY) หนุนจากการปรับค่าเช่าและรับรู้รายได้จากศูนย์การค้าแห่งใหม่ในปี 68 ที่ผ่านมา Valuation ถูกกว่า PE’70 เพียง 13.7 เท่า เทียบกลุ่มที่ 15 เท่า สวนทางกำไรปี 69-70 โตเฉลี่ย 12.2% สูงกว่ากลุ่มที่โต 10.3% บล.กรุงศรี หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ PTT 40 1) คาดกำไรปกติ+225% y-y, +80% q-q ดีกว่าที่เคยประเมินจากทั้งโรงแยกก๊าซฯ และธุรกิจโรงกลั่นและปิโตรเคมี 2) กำไรระยะถัดไป 3Q26F เติบโต y-y โมเมนตัมทุกธุรกิจยังเป็นภาพบวก 3) โซนลงทุน PBV26F ปีละ 5.5% TRUE 19 1) ข้อมูลแนวโน้มธุรกิจที่ประชุมยืนยันความเชื่อมั่นภาพบวกกำไรปี 2026F เติบโตสูง+187% และเร่งขึ้นอีก +20% ในปี 2027F จากรายได้ต่อเลขหมายฟื้น+การคุมต้นทุน ต่อเนื่อง 2) Upside เงินปันผลจากสัญญาณ Payout Ratio งวด 2Q26 ที่ขยับเป็น 79% หุ้น -9.1% ใน 3 วันสวนทางภาพพื้นฐานและผลตอบแทนผู้ถือหุ้นทางบวก CPALL 66 1) หนึ่งในหุ้นกระทบสงครามจำกัด 2Q26F คาดประคองโตได้ +3.0%y-y vs หุ้นยังปรับลง Pre-war -8.4% 2) มีความแน่นอนสูงภาพฟื้นตัว 1ปีข้างหน้า อิงภาพเราประเมินกำไรปี 2026-27F เติบโต 7.8% และ 7.4% 3) Valuation @ AVG –1.0 S.D. บล.ฟินันเซีย ไซรัส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ SYNEX 12.5 แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 12.50 บาท ประกาศกำไร 2Q26 ที่ 223 ลบ. +1% q-q, +17% y-y ดีกว่าคาดเล็กน้อย หนุนจากรายได้ที่เติบโตได้ดีในทุกธุรกิจหลัก ชดเชยรายได้ Apple ที่ลดลงจากปัญหา Supply ขาดแคลนได้ ขณะที่ Gross Margin ดีขึ้นทั้ง q-q และ y-y โมเมนต้มกำไร 3Q26 คาดเร่งขึ้นทั้ง q-q และ y-y เราคาดกำไรปกติปี 2026 เติบโต 8% y-y ราคาหุ้นปัจจุบันเทรด PER เพียง 12 เท่า และให้ Dividend Yield 4.5-5% ต่อปี บล.พาย หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BCH 11.2 BCH ประกาศเข้าลงทุนในรพ. ราชเวช อุบลราชธานี ด้วยงบลงทุนราว 500 ล้านบาท ผู้บริหารคาดจะเริ่มรับรู้รายได้ใน 4Q26 MTC 39 แนวโน้มใน 2Q26 คาดกำไรจะขยายตัวทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่องที่ราว 1.9 พันล้านบาท หนุนจากสินเชื่อเร่งตัวขึ้น และ NIM ปรับสูงขึ้น บล.เคจีไอ หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BBGI 7.5 ผลการดำเนินงานดีเกินคาด น้ำมัน SAF ปัจจัยหนุนกำไรใหม่ รายงานกำไร 2Q69 ดีเกินจากธุรกิจไบโอดีเซล และการเริ่มผลิตน้ำมัน SAF ที่เริ่มผลิตแล้วกำไรดีเกินคาด ฝ่ายวิจยัฯปรับประมาณการกำไรของธุรกิจ SAF ขึ้นเป็นปัจจัยหนุนกำไร 3Q69 ให้โตต่อ CPAXT 16 ประเมินราคาหุ้น Underperform สะท้อนปัจจัยลบไปพอสมควรแล้ว ขณะที่เศรษฐกิจในประเทศเริ่มฟื้นตัว เรา ประเมินผลการดำเนินงานจะเริ่มฟื้นตัวใน 2H69 ตามความเชื่อมั่นผู้บริโภคและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ รวมถึงการท่องเที่ยวที่คาดจะฟื้นตัวใน 4Q69 (+ รายได้ธุรกิจ Horeca) ขณะที่สถานการณ์สงครามตะวันออกกลางเริ่มผ่อนคลาย ลดแรงกดดันเรื่องภาวะเงินเฟ้อจากราคาน้ำมัน (+ กำลังซื้อผู้บริโภค) CPN 78 ประเมินรับ Sentiment การท่องเที่ยวฟื้นตัว บวกทั้งธุรกิจห้างฯและโรงแรม เราประเมินการท่องเที่ยวไทยที่จะฟื้นตัวแรงใน 2H69 จากการเตรียมงานอีเว้นท์ขนาดใหญ่จำนวนมาก และคาดหวังมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวไทย (คาดเข้า ครม. เดือนนี้)หนุนรายได้ทั้งจากธุรกิจพื้นที่เช่าห้างสรรพสินค้าและธุรกิจโรงแรม ขณะที่คาดกำไร 2Q69 ยังโต +8% YoY เป็น 4.6 พันล้านบาท แม้มีปัจจัยลบเรื่องเงินเฟ้อกดดัน บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ THAI 5.7 เราคาดว่ากำไรจะผ่านจุดต่ำสุดในไตรมาส 2/2026 ก่อนฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 และเร่งตัวขึ้นอีกในปี 2027 โดยได้รับแรงหนุนจากต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลงและการขยายฝูงบิน CPALL 50.25 3Q26 น่าจะเป็นไตรมาสที่บริษัททำกำไรต่ำสุดก่อนจะกลับมาฟื้นตัวใน 4Q26 หลังสิ้นสุดโครงการไทยช่วยไทยพลัส และแรงกดดันด้านต้นทุนลดลง เราเห็นโอกาสดีที่จะเข้าซื้อหุ้นช่วงหลังประกาศผลประกอบการในวันที่ 13 ส.ค. 2026 เนื่องจากราคาหุ้นน่าจะทยอยรับรู้ผลกำไรที่อ่อนตัวใน 2Q26 และ 3Q26 มากขึ้น บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BH 200 ผู้ป่วยต่างชาติจะฟื้นตัวกลับมา โดยเฉพาะจากตะวันออกกลาง โดยจะเห็นการเติบโตชัดเจนตั้งแต่ 3Q26F ทั้งนี้ รายได้จากผู้ป่วยตะวันออกกลาง (ME) เติบโตแข็งแกร่ง +21% YoY ใน 1Q26 ( BH มีสัดส่วนรายได้จากผู้ป่วย ME 22% ของผู้ป่วยต่างชาติทั้งหมด), รายได้ผู้ป่วยเมียนมา +15% YoY, บังคลาเทศ +25% YoY ทั้งนี้รายได้จากผู้ป่วยต่างชาติอยู่ที่ 66% ของรายได้รวมใน 1Q26 เราคาดว่าผลประกอบการจะทยอยดีขึ้น ทั้งจากรายได้ผู้ป่วยต่างชาติฟื้นตัว และควบคุมต้นทุน&ค่าใช้จ่ายดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนะนำซื้อ ให้ราคาเป้าหมาย 200 บาท บล.ยูโอบีเคย์เฮียน หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ CPNREIT 16 ภาวะอัตราดอกเบี้ยแท้จริงติดลบ จะเป็นปัจจัยหนุนเงินไฟลจากตลาดตราสารหนี้มายังหุ้น และหุ้นที่คล้ายพันธบัตร ตัดขาดทุน 13.00 บาท MTC 40 ผลการดำเนินงานมีทิศทางฟื้นตัว เศรษฐกิจที่ฟื้นตัว ส่งผลบวกต่อคุณภาพลูกหนี้ที่ดีขึ้น. ตัดขาดทุน 33 บาท CREDIT 26 สร้าง ROE ได้สูง ทำให้ซื้อขายด้วย PBV ที่ต่ำกว่าระดับที่ควรจะเป็น เรามองหุ้นมีโอกาสถูก re-rate -ขึ้น ตัดขาดทุน 23 บาท TTA 7 ค่าระวางเรือ ที่เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวนับจากต้นปี คาดส่งผลบวกต่อผลประกอบการ อีกทั้งซื้อขายเพียง 0.32x PBV ตัดขาดทุน 5 บาท บล.ฟิลลิป หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ COCOCO 6.25 / 6.50 แนะนำ BUY เป้าหมาย 6.25 / 6.50 แนวรับ 5.95 / 6.05 คาด 2Q69 กำไรโต ตั้งบริษัทใหม่ในฟิลลิปปินส์ SAWAD 26.25 / 27.00 แนะนำ BUY เป้าหมาย 26.25 / 27.00 แนวรับ 24.50 / 25.00 คาดกำไร 2Q69 เพิ่มขึ้นทั้ง y-y และ q-q ต้นทุนดอกเบี้ยยังน่าจะลดลงได้อยู่ บล.ไอร่า หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ AVGO80 3.00 / 3.30 “AVGO80” ในเชิงกลยุทธ์ เรายังคงชอบ Broadcom Inc. (AVGO.US) จากการเป็นผู้ออกแบบชิปเฉพาะทางให้กับลูกค้าระดับ Hyperscalers (เช่น TPU ของ Google, ชิปตระกูล custom ของ Meta, Anthropic, OpenAI) รวมทั้งเป็นผู้นำในด้านสวิตช์และ เราเตอร์สาหรับการประมวลผลข้อมูลความเร็วสูง (เช่น ชิปตระกูล Tomahawk และ Jericho) รวมถึงเทคโนโลยีเชื่อมต่อการส่งสัญญาณแสง (Optics/DSP) ซึ่งเราคาดว่า Broadcom จะเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการที่ Hyperscalers มีแนวโน้มออกแบบชิปเฉพาะทางเอง ขณะที่ Valuation ในปัจจุบันยังน่าสนใจเทรดอยู่ที่ระดับ Forward PE ที่ 23.9x+/- บริเวณค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ให้ efinAI ช่วยสรุปข่าวและสัญญาณหุ้นก่อนใคร ได้ที่ : https://url.in.th/w-efin-stocknews

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (06/08/69)

efinAI

efinAI

Related Topics

Reported by

Sakchai Ngokngam

Latest

SCB WEALTH ชี้บาทเสี่ยงอ่อนทะลุ 34 บาท หากน้ำมันพุ่ง แนะลงทุนครึ่งปีหลังจับตา Fed-ภูมิรัฐศาสตร์-AI

ปีนี้ DR พาเหรดเข้าใหม่สูงถึง 260 หลักทรัพย์ ผลตอบแทนบวกเฉลี่ย 9% สูงสุด 168%

เปิด 4 เหตุผล หุ้นไทยคลายเสน่ห์ - ฟันด์โฟลว์เริ่มจาง หลัง 7 เดือน ติดท็อปโลกทำผลตอบแทนพีคถึง 29%

โบรกชี้ PTT กำไร Q2/69 แกร่ง ลุ้นนิวไฮแตะ 4.8 หมื่นลบ. รับแรงหนุน PTTEP–ก๊าซ–ปิโตรเคมี

Popular

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2569

ดาวโจนส์ปิดบวก 263 จุด รับความหวังตอ.กลางคลี่คลาย,SpaceX-AMD ฉุดแนสแดค