ส่องกล้อง TRUE : โบรกฯ เริ่มประเมินกําไร Q3/69 มีลุ้นโตเฉียด 7 พันลบ.

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -29 ก.ย. 69 15:07 น. สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ได้รวบรวมมุมมอง ของบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำที่ได้ประเมินทิศทางของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE จากบทวิเคราะห์ที่ออกมาในวันที่ 28-29 ก.ย. 69 ชื่อโบรกเกอร์ คำแนะนำ ราคาเป้าหมาย (บาท) บล.หยวนต้า ซื้อ 18.60 บล.เมย์แบงก์ ซื้อ 16.60 บล.เอเซียพลัส ซื้อ 16.00 บล.ทิสโก้ ซื้อ 16.00 สรุปปัจจัยบวก + + คาดการณ์กำไรปกติในงวดไตรมาส 3/69 เติบโตแข็งแกร่ง โดยประเมินตัวเลขกำไรอยู่ในกรอบ 6.9 - 7.072 พันล้านบาท ซึ่งเป็นการเติบโตเพิ่มขึ้น 4 - 8% QoQ และเพิ่มขึ้น 52 - 350% YoY (บล.หยวนต้า, บล.เมย์แบงก์, บล.เอเซียพลัส) + รายได้จากการให้บริการหลักมีแนวโน้มเติบโตขึ้นจากทุกธุรกิจ ทั้งบริการมือถือ บริการบรอดแบนด์ และบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ควบคู่ไปกับการควบคุมต้นทุนอย่างเข้มข้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) รวมถึงภาระดอกเบี้ยจ่ายลดลงจากการรีไฟแนนซ์ (บล.หยวนต้า, บล.เมย์แบงก์, บล.เอเซียพลัส, บล.ทิสโก้) + แนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที่จูงใจ โดยคาดการณ์ปันผลงวดไตรมาส 3/69 ในกรอบ 0.15 - 0.16 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราผลตอบแทน (Dividend Yield) ราว 1.2 - 1.3% นอกจากนี้ยังมีการปรับเพิ่มประมาณการอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2569-2571 ซึ่งจะหนุนให้ Dividend Yield อยู่ในระดับสูงถึง 4.6 - 5.4% ต่อปี (บล.หยวนต้า, บล.เมย์แบงก์, บล.เอเซียพลัส) + มูลค่าหุ้น (Valuation) ปัจจุบันยังคงถูก โดยซื้อขายบนระดับ EV/EBITDA ล่วงหน้าที่ 6.6 - 6.9 เท่า ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ระดับ 8 - 9 เท่า และต่ำกว่าคู่แข่งอย่าง ADVANC รวมถึงมีส่วนลดเมื่อเทียบกับคู่แข่งในภูมิภาคอาเซียน (บล.หยวนต้า, บล.เมย์แบงก์) + อัตรากำไรขั้นต้น (มาร์จิ้น) ปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากโครงการให้บริการโครงข่ายคลื่น 850 MHz แก่ NT ที่สิ้นสุดลงไปนั้นเป็นโครงการที่สร้างผลขาดทุน (บล.เอเซียพลัส) สรุปปัจจัยลบ - - แนวโน้มกำไรในงวดไตรมาส 4/69 อาจเติบโตได้เพียงเล็กน้อยหรือทรงตัว QoQ เนื่องจากจะถูกกดดันจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นตามการใช้งบลงทุน และค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่สูงขึ้นในช่วงการจัดกิจกรรมส่งท้ายปี (บล.เอเซียพลัส) - ประเด็นข้อพิพาทเรื่องส่วนแบ่งรายได้ IC กับทาง NT ยังคงเป็นปัจจัยกดดันและมีแนวโน้มยืดเยื้อ โดยศาลปกครองกลางได้ยกคำร้อง ส่งผลให้คำชี้ขาดเดิมที่ TRUE ต้องชำระเงิน 7.02 พันล้านบาท พร้อมค่าปรับ 15% ต่อปี ยังมีผลบังคับใช้ แม้จะยังไม่มีผลกระทบทางการเงินในระยะสั้นเนื่องจากคดียังไม่ถึงที่สุดและสามารถอุทธรณ์ได้ก็ตาม (บล.ทิสโก้)

ส่องกล้อง TRUE : โบรกฯ เริ่มประเมินกําไร Q3/69 มีลุ้นโตเฉียด 7 พันลบ.

efinAI

efinAI

Related Topics

Reported by

Phranorm Barker

Latest

เวียตเจ็ทไทยแลนด์ คว้ารางวัล “Best Companies to Work for in Asia 2026” 2 ปีซ้อน

“ซิตี้แบงก์” จัดงานเสวนา “Data Centre Day 2026” เปิดทิศการบริหารเงินทุน รองรับการเติบโตของดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศไทย

ADVICE มั่นใจปีหน้าโตต่อ รับอานิสงส์ AI–สมาร์ตโฟน–ตลาดองค์กร ลุยสินเชื่อหนุนกำลังซื้อ ยุคสินค้าไอทีราคาแพง

Popular

ก.ล.ต.เปิดโผ 12 หุ้นจ่อขาย IPO “TIPAK-MER-ARK” อยู่ระหว่างพิจารณา - 6 รายไฟเขียวคำขอ

ดาวโจนส์ปิดลบ 347 จุด น้ำมัน-บอนด์ยีลด์พุ่ง หลังแผนสันติภาพอิหร่านไร้ความชัดเจน

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (29/09/69)

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 29 กันยายน 2569

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันอังคารที่ 29 กันยายน 2569

Related