บล.ทิสโก้ : EGCO แนะนำ “ซื้อ” มูลค่าที่เหมาะสม 144.00 บาท

EGCO : ประเด็นสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ แนวโน้ม 2H26F ดีขึ้น : EGCO คาดกำไรแข็งแกร่งขึ้นในช่วง 2H26F • ผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าหลักมีแนวโน้มฟื้นตัวใน 2H26F : โรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว คาดว่าจะมีผลการดำเนินงานดีขึ้นจากระดับน้ำที่สูงขึ้น ขณะที่โรงไฟฟ้า Paju คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากราคาไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น 20-40% เมื่อเทียบกับ 2Q26 นอกจากนี้ กิจกรรมซ่อมบำรุงของสินทรัพย์ในต่างประเทศคาดว่าจะลดลงเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรก ส่งผลให้ผลการดำเนินงานโดยรวมปรับตัวดีขึ้น HoH ในช่วง 2H26F • พลังงานหมุนเวียนเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตระยะใกล้; โอกาสจากโรงไฟฟ้าก๊าซในระยะยาว : พลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (BESS) คาดว่าจะยังคงเป็นโอกาสการเติบโตหลักภายใต้ร่าง PDP 2026 โดยภาครัฐอาจเปิดประมูลกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนมากกว่า 10,000MW ขณะที่โอกาสในการพัฒนาโรงไฟฟ้าก๊าซขนาดใหญ่ (IPP) แห่งใหม่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในช่วงปี 2032F-2033F เนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าในระยะใกล้คาดว่าจะได้รับการรองรับผ่านการต่ออายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ของโรงไฟฟ้าที่ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน • ERIE มุ่งสู่การเป็นแพลตฟอร์มอุตสาหกรรมแบบครบวงจร : EGCO กำลังวางตำแหน่งนิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง (ERIE) ให้เป็นมากกว่านิคมอุตสาหกรรมทั่วไป โดยมุ่งเจาะกลุ่ม Data Center และ Hyperscaler ผ่านโซลูชันแบบครบวงจร ทั้งด้านที่ดิน สาธารณูปโภค และระบบไฟฟ้า พื้นที่โครงการขนาด 609 ไร่ได้รับประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบสายส่งที่มีอยู่แล้ว บริษัทตั้งเป้าเริ่มขายหรือให้เช่าพื้นที่ภายในปี 2026F และคาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้เต็มรูปแบบในช่วง 4Q27F • ความคืบหน้าการขาย KLU และ BPU : การจำหน่ายหุ้นบางส่วนในสัดส่วน 49% ของ KLU และ BPU คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในช่วง 3Q26F • คงคำแนะนำ “ซื้อ” สำหรับ EGCO โดยให้มูลค่าที่เหมาะสมที่ 144.00 บาท

บล.ทิสโก้ : EGCO แนะนำ “ซื้อ” มูลค่าที่เหมาะสม 144.00 บาท

efinAI

efinAI

Reported by

Chutima Musikajaroen

Latest

ภาวะตลาดหุ้นสิงคโปร์ : ดัชนี สเตรทไทม์ (^STI) — 28 ส.ค. 2569

ธอส. ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

EXIM BANK เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่าน ผ่านโครงการ “กองทัพบก โดย ช่อง 5 รวมใจ ช่วยภัยพิบัติ”

ก.ล.ต. เดินหน้าผลักดัน บล. นำ ESG บูรณาการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน - ประยุกต์ใช้คู่มือตลาดหุ้น

Popular

เปิดโผ 6 หุ้น คาดรับอานิสงส์เวเนซุเอลาเล็งถอนตัวสมาชิกกลุ่ม OPEC - ลุ้นราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (28/08/69)

สะเทือน OPEC! เวเนซุเอลาเล็งถอนตัว ขณะสหรัฐฯ รุกเจรจา-เดินเกมฮุบแหล่งน้ำมัน

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2569

แนสแดคบวกแรง รับคาดการณ์รายได้ Nvidia-จับตา “เควิน วอร์ช” ขึ้นเวทีแจ็กสัน โฮล

Related

ส่องกล้อง EGCO : ลุ้นผลงาน Q3/69 พุ่งรับไฮซีซั่นโรงไฟฟ้าน้ำ-กำไรขายสินทรัพย์ โบรกฯ เคาะเป้าสูงสุด 144 บาท