ส่องกล้อง EGCO : ลุ้นผลงาน Q3/69 พุ่งรับไฮซีซั่นโรงไฟฟ้าน้ำ-กำไรขายสินทรัพย์ โบรกฯ เคาะเป้าสูงสุด 144 บาท

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -28 ส.ค. 69 14:54 น. สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ได้รวบรวมมุมมอง ของบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำที่ได้ประเมินทิศทางของ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO จากบทวิเคราะห์ที่ออกมาในวันที่ 28 ส.ค.69 ชื่อโบรก คำแนะนำ ราคาเป้าหมาย บล.ทิสโก้ ซื้อ 144.00 บาท บล.เอเซีย พลัส Trading 135.00 บาท บล.กรุงศรี Neutral 124.00 บาท บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล ซื้อ - ปัจจัยบวก + + แนวโน้มกำไรและผลการดำเนินงานช่วง 2H26 (3Q26) แข็งแกร่งขึ้น ฟื้นตัว QoQ และ HoH จากระดับน้ำที่สูงขึ้นของโรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว ซึ่งเข้าสู่ช่วงฤดูกาลสูงสุด, ราคาไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า Paju เพิ่มขึ้น 20-40% เทียบกับ 2Q26, การซ่อมบำรุงสินทรัพย์ต่างประเทศลดลง และคาดมีกำไรจากการขายสินทรัพย์ (บล.ทิสโก้, บล.เอเซีย พลัส, บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล) + โอกาสการเติบโตระยะสั้นและระยะยาวจากพลังงานหมุนเวียน, ระบบกักเก็บพลังงาน (BESS) และการพัฒนาโรงไฟฟ้าก๊าซขนาดใหญ่ (IPP) แห่งใหม่ภายใต้ร่าง PDP 2026 (บล.ทิสโก้, บล.กรุงศรี, บล.เอเซีย พลัส) + ศักยภาพการพัฒนาพื้นที่เดิมและนิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง (ERIE) เป็นโซลูชันแบบครบวงจร เพื่อรองรับกลุ่ม Data Center, Hyperscaler และ SMR โดยตั้งเป้าเริ่มขาย/ให้เช่าพื้นที่ในปี 2026F และเปิดดำเนินงานเต็มรูปแบบช่วง 4Q27F (บล.ทิสโก้, บล.กรุงศรี, บล.เอเซีย พลัส, บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล) + การจำหน่ายหุ้น 49% ในโครงการ KLU และ BPU คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 3Q26F (3Q69) (บล.ทิสโก้, บล.เอเซีย พลัส) + มีจุดเด่นด้าน Dividend Play จากกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ คาด Dividend Yield ราว 4-5% ต่อปี สูงสุดในกลุ่มโรงไฟฟ้าปัจจุบัน โดย 1H69 ประกาศจ่ายปันผล 3.25 บาท/หุ้น (บล.กรุงศรี, บล.เอเซีย พลัส, บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล) + ภาพกำไรปกติปี 2569 คาดเติบโต 1.4% YoY มาอยู่ที่ประมาณ 4.5 พันล้านบาท จากโรงไฟฟ้า QPL ที่กลับมาเดินเครื่องได้เต็มที่ และโรงไฟฟ้าในสหรัฐฯ ได้อานิสงส์จากความต้องการใช้ไฟฟ้ากลุ่ม AI และ Data Center (บล.เอเซีย พลัส) + Valuation อยู่ในระดับน่าสนใจ โดยมี P/E ปี 2027–2028 ที่ 9–10 เท่า และ P/BV ที่ 0.6 เท่า (บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล) ปัจจัยลบ - - ปรับลดประมาณการกำไรปี 2026-2028F ลงเฉลี่ย 40% ไปสู่ฐานใหม่ที่ต่ำลง เนื่องจากผลประกอบการของ Yunlin และ Paju ที่อ่อนแอ (บล.กรุงศรี) ให้ efinAI ช่วยสรุปข่าวและสัญญาณหุ้นก่อนใคร ได้ที่ : https://url.in.th/w-efin-stocknews

ส่องกล้อง EGCO : ลุ้นผลงาน Q3/69 พุ่งรับไฮซีซั่นโรงไฟฟ้าน้ำ-กำไรขายสินทรัพย์ โบรกฯ เคาะเป้าสูงสุด 144 บาท

efinAI

efinAI

แท็กที่เกี่ยวข้อง

Reported by

ประน้อม บาร์เคอร์

ล่าสุด

ORI ปิดขายหุ้นกู้ล็อตใหม่ 2 ชุด มูลค่า 800 ลบ.แย้มตุน Backlog แน่น 3.3 หมื่นลบ.รับรู้ 4 ปี

เมืองไทยประกันชีวิต ชวนพนักงานรวมพลังจิตอาสา จัดงาน “MTL Volunteer Expo ครั้งที่ 3” เดินหน้าส่งมอบความสุขสู่สังคม

สรุป Earning Call : BAFS ปรับเป้ารายได้ปี 69 แตะ 3.67 พันลบ. ลุยขยายพอร์ตพลังงาน-สาธารณูปโภค ดัน EBITDA แตะ 40%

ยอดนิยม

เปิดโผ 6 หุ้น คาดรับอานิสงส์เวเนซุเอลาเล็งถอนตัวสมาชิกกลุ่ม OPEC - ลุ้นราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (28/08/69)

สะเทือน OPEC! เวเนซุเอลาเล็งถอนตัว ขณะสหรัฐฯ รุกเจรจา-เดินเกมฮุบแหล่งน้ำมัน

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2569

แนสแดคบวกแรง รับคาดการณ์รายได้ Nvidia-จับตา “เควิน วอร์ช” ขึ้นเวทีแจ็กสัน โฮล

ที่เกี่ยวข้อง

ส่องกล้อง BCH : แรงหนุนประกันสังคมปรับค่ารักษา-ซื้อ รพ.อุบลฯ หนุนฐานรายได้ โบรกฯ ประสานเสียงเชียร์ `ซื้อ`