บล.หยวนต้า(ประเทศไทย) : BDMS แนะนำซื้อ มูลค่าพื้นฐานที่ 24.70 บาท

What's New :ㆍเราคาดกำไรปกติ 2Q26 -14% QoQ และ -0.5% YoY แต่เมื่อรวมกำไรพิเศษเงินชดเชยน้ำท่วม คาดกำไรสุทธิ ของ BDMS เติบโต 2% YoYㆍแนวโน้ม 2H26 คาดฟื้น ทั้งจาก high season และผู้ป่วยตะวันออกกลางกลับมา และผลกระทบกัมพูชาลดลง เดือน ก.ค. รายได้เติบโต 5% YoYㆍเรามอง WellEra และ Wellness Ecosystem หนุนการเติบโตระยะกลาง-ยาวㆍประเด็นที่รัฐบาลศึกษาปรับสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ คาดเป็นบวกต่อ BDMS Our View :ㆍคงคำแนะนำ “ซื้อ” เรามองว่าราคาหุ้นสะท้อนปัจจัยลบไปมากแล้ว ขณะที่ผลประกอบการมีโอกาสฟื้นตัวใน 2H26 จากผู้ป่วยต่างชาติกลับมาㆍปัจจุบันหุ้นซื้อขายที่ PER ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวราว -1.5SD เราคงมูลค่าพื้นฐานปี 2026 ที่ 24.70 บาท อิง DCF ภายใต้ WACC 8.1% และ Terminal Growth 2%

บล.หยวนต้า(ประเทศไทย) : BDMS แนะนำซื้อ มูลค่าพื้นฐานที่ 24.70 บาท

efinAI

efinAI

Reported by

Phranorm Barker

Latest

สงครามยูเครนกดดันรัสเซียหนักขึ้น กระทบเชื้อเพลิงขาดแคลน

LimX Dynamics ระดมทุนก่อน IPO เกือบ 200 ล้านดอลลาร์

ต่างชาติถือครองพันธบัตรสหรัฐฯ เพิ่ม นำโดยแคนาดา

Popular

ส่องกล้อง TISCO : กำไร Q2/69 โตตามนัด ลุ้นเป้าสูงสุดใหม่ 138 บาท

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (15/07/69)

กพช. ไฟเขียวลดค่าไฟบ้าน 200 หน่วยแรกเหลือ 3 บาท/หน่วย แยกค่าไฟสาธารณะออกจากบิล

ROH ยันยังมีสิทธิบริหารโรงแรม เดินหน้าซื้อคืนอสังหาฯจากกอง GROREIT ตามสัญญา-เร่งแก้ไขปัญหาการชำระ

ASPS เปิด 4 ปัจจัยหนุนหุ้นโลก - หุ้นไทย รับเป้าฟันด์โฟลว์ทะลัก

efinAI