บล.หยวนต้า(ประเทศไทย) : CKP แนะนำ TRADING ราคาเหมาะสมที่ 2.90 บาท

What's New :ㆍคาดกำไรปกติ 2Q26 ที่ 202 ล้านบาท เติบโต QoQ ตามปัจจัยฤดูกาล และรายได้ของโรงไฟฟ้า BIC ที่คาดสูงขึ้น หลังไม่มีการปิดซ่อมบำรุงนอกแผนเหมือนไตรมาสก่อน ขณะที่ลดลง YoY จากต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่คาดปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ 360 บาท/MMBtu (+25% QoQ, +13% YoY) • หากกำไรปกติ 2Q26 ออกมาใกล้เคียงคาด จะส่งผลให้กำไรปกติ 1H26 คิดเป็นสัดส่วน 18% ของประมาณการทั้งปี Our View :ㆍเบื้องต้นคาดกำไรปกติ 3Q26 ที่ 800-900 ล้านบาท เติบโต QoQ จากการเข้าสู่ช่วง High Season ของโครงการน้ำในลาว ขณะที่ YoY ลดลง จากปริมาณน้ำในลาวที่กลับสู่ระดับปกติ (ปริมาณน้ำในปีก่อนสูงกว่าปีปกติ) และต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่คาดทรงตัวในระดับสูง • คงราคาเหมาะสมที่ 2.90 บาท/หุ้น โดยเรามองว่าในระยะกลาง-ยาวราคาหุ้นมีโอกาสถูกกดดันจากผลกระทบของปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่คาดรุนแรงขึ้นในช่วงปลายปี 2026 จึงปรับคำแนะนำลงเป็น "TRADING"

บล.หยวนต้า(ประเทศไทย) : CKP แนะนำ TRADING ราคาเหมาะสมที่ 2.90 บาท

efinAI

efinAI

Reported by

Phranorm Barker

Latest

BDMS ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล อัตรา 0.35 บาท/หุ้น - IRPC ปันผลระหว่างกาล 0.04 บาท/หุ้น

ภาวะตลาดหุ้นสิงคโปร์ : ดัชนี สเตรทไทม์ (^STI) — 26 ส.ค. 2569

ญี่ปุ่นขึ้นภาษีขายคอนโดระยะสั้น คุมเก็งกำไรตลาดอสังหา

ส.อ.ท. จับมือสยามพิวรรธน์ ยกระดับผู้ประกอบการไทย เชื่อมสินค้าไทยสู่ตลาดโลก

Popular

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (26/08/69)

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2569

ดาวโจนส์ปิดบวก 160 จุด กลุ่มเทคฯ รีบาวด์ ก่อนประกาศงบ Nvidia

(อัพเดท) บิ๊กบจ.ทยอยประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล

11 หุ้นปันผลสูง 4 ปีหลังจ่ายต่อเนื่องยีลด์เฉลี่ยเกิน 5% ลุยงาน “Thailand Focus 2026”

Related

สรุป Earning Call : CKP กางแผนปี 2573 ลุยเขื่อนหลวงพระบาง ดันพอร์ตพลังงานสะอาดแตะ 95% พร้อมสร้าง ROE ระยะยาว

บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) : CKP แนะนำ ซื้อ

บล.ทิสโก้ : CKP แนะนำ “ซื้อ” มูลค่าที่เหมาะสม 3.56 บาท

บล.กรุงศรี : CKP แนะนำ Reduce ที่ TP27F 2.1 บาท

บล.เอเซียพลัส : CKP แนะนำ `Buy`มูลค่าพื้นฐาน 2.90 บาท

Related

สรุป Earning Call : CKP กางแผนปี 2573 ลุยเขื่อนหลวงพระบาง ดันพอร์ตพลังงานสะอาดแตะ 95% พร้อมสร้าง ROE ระยะยาว

บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) : CKP แนะนำ ซื้อ

บล.ทิสโก้ : CKP แนะนำ “ซื้อ” มูลค่าที่เหมาะสม 3.56 บาท

บล.กรุงศรี : CKP แนะนำ Reduce ที่ TP27F 2.1 บาท

บล.เอเซียพลัส : CKP แนะนำ `Buy`มูลค่าพื้นฐาน 2.90 บาท

efinAI