แบงก์ญี่ปุ่นเดินเกมรุก-เร่งขยายธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง หนุนรายได้ค่าธรรมเนียม

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -17 ส.ค. 69 22:18 น. ธนาคารรายใหญ่ของญี่ปุ่นกำลังเร่งขยายธุรกิจบริหารความมั่งคั่งเพื่อแย่งชิงลูกค้าร่ำรวยพิเศษมากขึ้น ท่ามกลางราคาหุ้นและอสังหาริมทรัพย์ที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงความมั่งคั่งที่ถูกส่งต่อผ่านมรดก ทำให้กลุ่มลูกค้า ultrahigh net worth กลายเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงและสร้าง รายได้ค่าธรรมเนียม ได้ต่อเนื่องกว่าธุรกิจปล่อยกู้แบบดั้งเดิม การขยับตัวครั้งนี้สะท้อนการเปลี่ยนโครงสร้างรายได้ของสถาบันการเงินญี่ปุ่น จากการพึ่งพารายได้ดอกเบี้ยไปสู่บริการบริหารความมั่งคั่ง การวางแผนการลงทุน และคำปรึกษาทางการเงิน ซึ่งมีความสม่ำเสมอและคาดการณ์ได้มากกว่า โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดสินทรัพย์ภายในประเทศมีแรงหนุนต่อเนื่อง SMFG, Mizuho และ MUFG เร่งเพิ่มกำลังคนเฉพาะทาง Sumitomo Mitsui Financial Group หรือ SMFG วางแผนเพิ่ม relationship managers สำหรับลูกค้ากลุ่ม ultrahigh net worth ให้แตะราว 400 คน ภายในปีงบประมาณ 2028 พร้อมตั้งเป้าขยาย assets under management สำหรับลูกค้าร่ำรวยพิเศษขึ้น 20% จากระดับปีงบประมาณ 2025 เป็น 28 ล้านล้านเยน ภายในปีงบประมาณ 2028 ด้าน Mizuho Financial Group เตรียมเพิ่มพนักงานเฉพาะทางขึ้น 50% จากระดับปีงบประมาณ 2024 ให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2026 ขณะที่ Mitsubishi UFJ Financial Group ได้ขยายทีมที่โฟกัสลูกค้าร่ำรวยเป็นประมาณ 2,500 คน แล้ว หลังเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2023 ฐานลูกค้าไม่ใหญ่ แต่สร้างมูลค่าสูงมาก ข้อมูลของ Nomura Research Institute ระบุว่า ญี่ปุ่นมีราว 120,000 ครัวเรือน ที่ถือสินทรัพย์การเงินอย่างน้อย 500 ล้านเยน ในปี 2023 เพิ่มขึ้นราว 40% จากปี 2019 แม้กลุ่มนี้จะคิดเป็นเพียง 0.2% ของครัวเรือนทั้งหมด แต่กลับถือครองสินทรัพย์รวมถึง 135 ล้านล้านเยน หรือราว 10% ของสินทรัพย์ครัวเรือนทั้งประเทศ ตัวเลขดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าตลาดลูกค้าร่ำรวยพิเศษมีขนาดไม่ใหญ่ในเชิงจำนวนคน แต่มีน้ำหนักสูงมากในเชิงมูลค่าธุรกิจ ทำให้ธนาคารมองว่าการลงทุนด้านบุคลากรและเครือข่ายบริการสามารถต่อยอดเป็นรายได้ระยะยาวได้อย่างมีนัยสำคัญ SMFG เดินหน้าสร้างเครือข่ายบริหารความมั่งคั่งทั่วประเทศ SMFG ระบุว่าเป้าหมายคือการขึ้นเป็นผู้จัดการความมั่งคั่งรายใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นเมื่อวัดจาก assets under management พร้อมแผนขยายเครือข่าย wealth management hubs จากโตเกียวและโอซากะไปยัง 12 แห่ง ทั่วประเทศ การขยายสาขาและทีมผู้เชี่ยวชาญเช่นนี้จะช่วยให้ธนาคารเข้าถึงลูกค้ากลุ่มมั่งคั่งได้ลึกขึ้น และเพิ่มโอกาสขายบริการที่มีมาร์จิ้นสูง ภาพรวมของอุตสาหกรรมจึงสะท้อนว่า wealth management กำลังกลายเป็นเครื่องยนต์เติบโตสำคัญของแบงก์ญี่ปุ่น ควบคู่ไปกับธุรกิจ investment banking และมีแนวโน้มลดการพึ่งพารายได้ดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวในระยะยาว ราคาสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นช่วยหนุนความต้องการบริการบริหารความมั่งคั่ง ธนาคารญี่ปุ่นเพิ่มทีม relationship managers และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รายได้ค่าธรรมเนียมจากลูกค้าร่ำรวยมีความสม่ำเสมอและคาดการณ์ได้มากกว่า ตลาดลูกค้ากลุ่มนี้มีจำนวนน้อย แต่ถือครองสินทรัพย์ในสัดส่วนสูงมาก

แบงก์ญี่ปุ่นเดินเกมรุก-เร่งขยายธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง หนุนรายได้ค่าธรรมเนียม

efinAI

efinAI

Related Topics

Reported by

efin Reporter

Latest