บล.กรุงศรี : ITC แนะนำ Buy ที่ TP26F 20 บาท

ITC (Buy, TP26F-20) คาดกำไรปกติ2Q26F โตเล็กน้อย y-y แต่ชะลอตัว q-qเรายังคงคำแนะนำ Buy; TP26F 20.00 บ. โดยคาดกำไรปกติ2H26F ดีกว่าครึ่งแรกของปี หลังเริ่มปรับราคาขายได้ครอบคลุมต้นทุนมากขึ้นตั้งแต่ 3Q26F ประกอบกับการเข้าสู่ช่วง High season อย่างไรก็ตาม เรามีมุมมอง Slightly negative ต่อกำไรปกติ2Q26F คาดที่ 727 ลบ. (+2% y-y, -16% q-q) โดยมีปัจจัยกดดันหลักจากสถานการณ์ความขัดแย้งใน ตะวันออกกลางที่กระทบทั้งด้านรายได้และอัตรากำไร ด้านรายได้แม้ยังเติบโตดี y-y แต่ลดลง q-q จากการที่ลูกค้าชะลอคำสั่งซื้อ ขณะที่ GPM คาดลดลงทั้ง y-y และ q-q มาอยู่ที่ 23.2% (2Q25: 25%, 1Q26: 24.3%) จากการปรับราคาขายได้ช้ากว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เราคงประมาณการกำไรปกติปี2026-27F ที่ 3,427 ลบ. (+13% y-y) และ 4,416 ลบ. (+29% y-y) ตามลำดับ

บล.กรุงศรี : ITC แนะนำ Buy ที่ TP26F 20 บาท

efinAI

efinAI

Reported by

Sakchai Ngokngam

Latest

โบรกฯ คาดกำลังการผลิตเอทิลีนใหม่แนวโน้มเร่งตัวขึ้น เผยสเปรดลดอีกปี 70-71 พร้อมคงน้ำหนักการลงทุน

AOT ตั้งเป้าปี 70 รายได้โต รับจำนวนผู้โดยสายแตะ 129 ล้านคน - แย้มครบรอบ 47 ปี มุ่งยกระดับสู่ศูนย์กลางการบินโลก

Google สมองไหลไม่หยุด-สองนักวิจัย AI ตัวท็อป เตรียมซบ Anthropic

Popular

เปิดโผ 10 หุ้นเด่นรับมติกนง.คงดอกเบี้ย 1% โบรกฯ ชูแบงก์ใหญ่ - หุ้นรับเอลนีโญน่าลงทุน

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2569

กกพ. ขยับออกใบอนุญาตขายไฟ “ดาต้าเซ็นเตอร์” คุมไม่ให้กระทบปชช. - อุตสาหกรรมเดิม

ดาวโจนส์ปิดบวก 182 จุด จากแรงซื้อหุ้นท่องเที่ยว ขณะหุ้นเทคร่วงกด Nasdaq-S&P 500

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (25/06/69)

efinAI