KB J Capital เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรก อายุ 2 ปี อันดับเครดิต “A-/Stable” จาก TRIS คาดดอกเบี้ย [2.85–2.95]% ต่อปี

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -30 ก.ย. 69 17:24 น. KB J Capital เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรก อายุ 2 ปี อันดับเครดิต “A-/Stable” จาก TRIS คาดดอกเบี้ย [2.85–2.95]% ต่อปีบริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด หรือ KB J ผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อย เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรก (First-Time Issuer) ครั้งที่ 1/2569 อายุ 2 ปี มูลค่ารวมไม่เกิน 500 ล้านบาท แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW) คาดอัตราดอกเบี้ยคงที่ [2.85–2.95]% ต่อปี เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 26–28 ตุลาคม 2569 โดยได้รับอันดับเครดิต “A-” แนวโน้ม “Stable” จากทริสเรทติ้งนายฮุนวู โนว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 มูลค่าการเสนอขายไม่เกิน 500 ล้านบาท และคาดว่าจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง [2.85–2.95]% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ และคาดว่าจะเปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่จองซื้อระหว่างวันที่ 26–28 ตุลาคม 2569 ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอน รวมถึงรายละเอียดช่องทางการจองซื้อและเงื่อนไขการเสนอขายอย่างเป็นทางการอีกครั้งในภายหลัง“การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกของบริษัทนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการเพิ่มศักยภาพด้านการระดมทุนของ KB J และเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารแหล่งเงินทุน โดยเงินที่ได้รับจากการระดมทุนจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจสินเชื่อ พร้อมบริหารต้นทุนทางการเงินอย่างมีวินัย ควบคู่กับการรักษาคุณภาพพอร์ตสินเชื่อ เพื่อสนับสนุนการเติบโตและสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืน” นายฮุนวู กล่าวสำหรับปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต KB J ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ที่ระดับ “A-” แนวโน้ม “คงที่ (Stable)” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (TRIS) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงการได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องจาก KB Kookmin Card ซึ่งเป็นบริษัทหลักในเครือ KB Financial Group หนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศเกาหลีใต้ รวมถึงฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง ตลอดจนแหล่งเงินทุนและสภาพคล่องของบริษัทที่อยู่ในระดับเพียงพอปัจจุบัน KB J มุ่งดำเนินธุรกิจสินเชื่อรายย่อยผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค โดยมี บัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่ (Kashjoy Easy) และ Samsung Finance+ เป็นผลิตภัณฑ์หลัก พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลและเครือข่ายพันธมิตรมาใช้สนับสนุนการให้บริการและขยายการเข้าถึงลูกค้า ทั้งนี้ การเพิ่มช่องทางการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้จะช่วยสนับสนุนการบริหารโครงสร้างทางการเงินของบริษัทให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และรองรับการขยายพอร์ตสินเชื่อในระยะต่อไปการเพิ่มช่องทางการระดมทุนผ่านหุ้นกู้จึงเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการกระจายแหล่งเงินทุนของ KB J เพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารต้นทุนทางการเงินและสภาพคล่อง พร้อมรองรับความต้องการใช้สินเชื่อและการขยายพอร์ตในระยะต่อไป โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารพอร์ตสินเชื่ออย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงและต้นทุนอย่างเหมาะสมผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สนใจสามารถจองซื้อหุ้นกู้ได้ โดยมีมูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 4 แห่ง ได้แก่• บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-351-1800• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) โทร. 02-638-5500, 02-659-7777• บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02-249-2999• บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-1000ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลรายละเอียดการเสนอขาย เงื่อนไข และความเสี่ยงของหุ้นกู้ก่อนตัดสินใจลงทุน โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารการเสนอขายหุ้นกู้และแบบแสดงรายการข้อมูลที่บริษัทจะเผยแพร่ต่อไปหมายเหตุ: การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวนคำเตือน: โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน

KB J Capital เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรก อายุ 2 ปี อันดับเครดิต “A-/Stable” จาก TRIS คาดดอกเบี้ย [2.85–2.95]% ต่อปี

efinAI

efinAI

Related Topics

Latest

‘พิพัฒน์’ สั่งการบินไทยเยียวยากรณีกระเป๋าสัมภาระสูญหาย-ผู้โดยสารตกเครื่อง แย้มแก้ไขปัญหาจบภายใน 3-4 วัน

5 โบรกฯ คาด SET เดือน ต.ค. ปรับฐานระยะสั้น กรอบดัชนีฯ 1,500-1,630 จุด เน้นเก็บหุ้นพื้นฐานดี-ราคา Laggard

SCGC เดินหน้าร่วมทุน PTTGC ลุยธุรกิจโอเลฟินส์ เร่งทำ Due Diligence - สรุปข้อตกลง ภายใน ต.ค.นี้

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ชี้ราคาทองคำปรับลดลงแรง นักลงทุนต้องจับตาปัจจัยอะไรต่อไป

Popular

โบรกฯ คาดกำไร 7 แบงก์ Q3/69 แตะ 5.49 หมื่นลบ. ลด 11.6% รับดอกเบี้ยขาลง ชี้ Q4 จ่อทรุดต่ำสุดของปี

โบรกฯ คาดงบ Q3/69 ADVANC-TRUE! ชู ADVANC กำไร 1.34 หมื่นลบ.-TRUE โตแรง 342% แตะ 6.9 พันลบ.

คลัง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านโครงการสวัสดิการฯ รอบทบทวนสิทธิปี 69 - ส่วนคนที่ไม่ผ่านรับ `ไทยช่วยไทยพลัส` แทน

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันพุธที่ 30 กันยายน 2569

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (30/09/69)

efinAI