PTTGC ประสบความสำเร็จออกหุ้นกู้ 2 ชุดใหม่ มูลค่า 1.7 หมื่นลบ. ย้ำความเชื่อมั่นผู้ลงทุน

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -22 ก.ย. 69 14:03 น. PTTGC ประสบความสำเร็จออกหุ้นกู้ชุดใหม่ 2 รุ่น อายุ 7 - 10 ปี ดอกเบี้ย 2.65 - 3% มูลค่ารวม 17,000 ล้านบาท ย้ำความเชื่อมั่นจากนักลงทุน เตรียมนำเงินที่ระดมเงินเพิ่มความคล่องตัวและความยืดหยุ่นทางการเงิน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2569 บริษัท ประสบความสำเร็จการออกหุ้นกู้ 2 รุ่น มูลค่ารวม 17,000 ล้านบาท ได้แก่ หุ้นกู้รุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.65% ต่อปี จำนวน 7,578 ล้านบาท และหุ้นกู้รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี จำนวน 9,422 ล้านบาท หุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ AA-(tha) จากฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนทุกกลุ่ม สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อโครงสร้างเงินทุนและวินัยทางการเงิน ซึ่งนำไปสู่ความแข็งแกร่งของธุรกิจ และศักยภาพการเติบโตในระยะยาว นายทิติพงษ์ จุลพรศิริดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี PTTGC กล่าวว่า บริษัทประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่น มูลค่ารวม 17,000 ล้านบาทตามเป้าหมาย โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ถือหุ้นกู้เดิม ผู้สูงวัย และผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับความตั้งใจที่จะดูแลผู้ลงทุนทุกกลุ่มให้ครอบคลุมและทั่วถึงที่สุด สำหรับเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทมีแผนนำไปทดแทนเงินสดของบริษัทที่ได้สำรองจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความยืดหยุ่นทางการเงิน พร้อมเดินหน้าตามกลยุทธ์การสร้างการเติบโตในธุรกิจหลัก ต่อยอดธุรกิจ Specialty และ Green & Bio เพื่อพัฒนาพอร์ตธุรกิจมูลค่าสูงและคาร์บอนต่ำ อันเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างการเติบโตและความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนในอนาคต "GC ขอขอบคุณ ผู้ลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและตอบรับการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นอย่างดี ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อพื้นฐานธุรกิจและศักยภาพการเติบโตของบริษัท และเป็นแรงผลักดันสำคัญในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต พร้อมกันนี้ ขอขอบคุณผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 6 แห่ง สำหรับการสนับสนุนและความร่วมมือที่มีส่วนสำคัญทำให้การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ดำเนินไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย" นายทิติพงษ์ กล่าว บริษัทเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินอย่างต่อเนื่อง ผ่านการบริหารเงินทุน ซึ่งประกอบด้วย การลดหนี้และการออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ในอนาคต โดยได้ดำเนินการแผนการลดหนี้ (Deleverage Plan) มาตั้งแต่ปี 2566 สามารถลดหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยลงได้กว่า 116,000 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ เดือนมิถุนายน 2569 ระดับหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 149,000 ล้านบาท ความมุ่งมั่นในการลดภาระหนี้ผ่านมาตรการต่างๆ และการรักษาวินัยทางการเงิน จนได้รับการยอมรับจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา S&P Global Ratings ได้ปรับแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ (outlook) จาก “เชิงลบ” ปรับขึ้นมาเป็น “เชิงบวก” . .

PTTGC ประสบความสำเร็จออกหุ้นกู้ 2 ชุดใหม่ มูลค่า 1.7 หมื่นลบ. ย้ำความเชื่อมั่นผู้ลงทุน

efinAI

efinAI

แท็กที่เกี่ยวข้อง

Reported by

จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช

ล่าสุด

ภาวะตลาดหุ้นจีน : ดัชนี เซี่ยงไฮ้ คอมโพสิต (^SHI) — 22 ก.ย. 2569

REIC ชี้อสังหาฯ Q2/69 อยู่ช่วงปรับสมดุล กำลังซื้อไหลกลับ กทม.คอนโดฯ ขายพุ่ง 19.5% สู่ Network City ชู 2 ทำเลเด่น

TISCO ปรับจีดีพีไทยปี 69 ขึ้นมาอยู่ที่ 2.1% เดิม 1.8% รับอานิสงส์ส่งออก AI เตือนปี 70 ชะลอตัวเหลือ 2%

ยอดนิยม

ต่างชาติซื้อหุ้นไทย 3 วันติด 6.75 พันลบ. โบรกฯ ชี้รับอานิสงส์ Fitch ปรับ Outlook ไทยสู่ Stable

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (22/09/69)

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (22/09/69)

ดาวโจนส์ปิดบวก 366 จุด รับบอนด์ยีลด์-น้ำมันย่อตัว, กลุ่ม AI หนุนแนสแดคนิวไฮ

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันอังคารที่ 22 กันยายน 2569

ที่เกี่ยวข้อง