หุ้นเด่นวันนี้ : CPALLแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 60 บาท

คาดกำไร 1Q26 ที่ 8.1 พันลบ. +7% y-y, +11% q-q หนุนจาก 7-11 ที่ยังเติบโตได้โตต่อเนื่องและ CPAXT ฟื้น โดย SSSG 7-11 คาด +1.3% y-y จากอากาศร้อนและสินค้าใหม่ ขณะที่ Gross Margin ยังทรงตัวสูง ส่วน SG&A/sales ยังควบคุมได้ดี

ประเด็นการปรับโครงสร้างธุรกิจของ CPALL ที่จะโอนย้าย 3 บริษัทย่อยไปยังกลุ่ม Virtual Bank ซึ่งจะเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น 29 พ.ค. เราประเมินมีโอกาสที่มติจะออกมาสอดคล้องกับมติของกรรมการอิสระ ที่ไม่เห็นด้วยในหลักการปรับโครงสร้างธุรกิจ ราคาหุ้นที่ปรับลงมองเป็นจังหวะในการเข้าลงทุน

แนวรับ 45.50-45 บาท แนวต้าน 47//48-48.50 บาท