หุ้นเด่นวันนี้ : ICHIแนะนำ “ซื้อ” ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 15 บาท

เราคาดกำไรสุทธิ 4Q25 ที่ 326 ลบ. -9% q-q, +58% y-y หากไม่รวมรายการพิเศษทางภาษีใน 4Q24 คาดกำไรปกติ +21% y-y แม้มูลค่าตลาดชาเขียว 4QTD จะชะลอตัวราว -10% y-y จากฝนตกและน้าท่วม แต่คาดรายได้รวม 4Q25 จะเติบโตราว 4.2% y-y จากกลุ่ม Non-tea คือ น้ำด่าง

เริ่มเห็น upside ต่อกำไรปี 2026 จากน้าด่างที่โตดี และแนวโน้มภาวะอากาศเข้าสู่ El Nino เรา Rerate Target PER ขึ้นเป็น 15 เท่า และคาด Dividend yield ปีละ 8%

แนวรับ 13.40-13.20 บาท แนวต้าน 14 บาท