Key Highlights:
• ตามร่างแผน PDP 2024 ภาครัฐมีแผนที่จะจัดสรรโควต้ากำลังการผลิตไฟฟ้าที่จะเกิดใหม่ให้กับระบบกักเก็บพลังงาน (ระบบ BESS) ทั้งหมด 10,485 เมกะวัตต์ เพื่อรักษาความต่อเนื่อง ในการจ่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และเพิ่มความมั่นคงของระบบผลิตและจ่ายไฟฟ้า และ โดยคาดว่าจะเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ในช่วงปี 2575-78

• ในการพัฒนาระบบ BESS รูปแบบที่ภาครัฐลงทุนระบบ BESS ด้วยตนเอง ประเมินว่าเป็นหนึ่งในรูปแบบที่เหมาะสม เมื่อพิจารณาในแง่วัตถุประสงค์ในการจัดสรรโควต้ากำลังการผลิตไฟฟ้าให้ระบบ BESS ในร่างของแผน PDP 2024 และต้นทุนทั้งหมดที่ภาครัฐต้องแบกรักภาระอย่างไรก็ดี ภาครัฐสามารถลดภาระงบประมาณในการพัฒนาระบบ BESS โดย จัดสรรโควตาให้ภาคเอกชนไปดำเนินธุรกิจระบบ BESS ในรูปแบบสัญญาเช่า

• แผนการลงทุนระบบกักเก็บพลังงานในร่างของแผน PDP 2024 จำนวน 10,485 เมกะวัตต์ คาดว่าจะก่อให้เกิดเม็ดเงินลงทุนราว 2.91 แสนล้านบาท ในช่วงปี 2574-78 รวมทั้งสร้างผลตอบแทนให้กับภาคเอกชนราว 6.7% ต่อปี ในกรณีที่ภาครัฐจัดสรรโควตาให้ภาคเอกชนไปดำเนินธุรกิจระบบ BESS ในรูปแบบสัญญาเช่า ตลอดอายุการใช้งานของระบบ BESS ที่ 15 ปี นอกจากนั้น การลงทุนระบบ BESS นี้ คาดว่าจะสร้างรายได้กับธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานของการพัฒนาระบบ BESS ราว 2.62 แสนล้านบาท ในช่วงปี 2574-78 โดยธุรกิจที่ได้รับประโยชน์มากที่สุด คือ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ราว 1.36 แสนล้านบาทในช่วงเวลาดังกล่าว

ปัจจุบัน พลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์และลม กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของไทย ซึ่งเป็นภาคส่วนที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด มากขึ้น หลังจากรัฐบาลชุดใหม่ได้ประกาศนโยบายที่จะผลักดันให้ไทยสามารถบรรลุเป็น Net Zero Emission ภายในปี 2593 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568 อย่างไรก็ดี กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งสองประเภทข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากเป็นการผลิกระแสไฟฟ้าจากแหล่งธรรมชาติที่มนุษย์ไม่สามารถควบคุมได้ จึงไม่สามารถผลิตไฟฟ้าตลอดช่วงเวลาที่ต้องการได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า

เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ระบบกักเก็บพลังงาน Battery Energy Storage System (BESS) จึงถูกนำมาใช้กักเก็บพลังงานในช่วงเวลาที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้ ก่อนที่กระแสไฟฟ้าจะถูกนำออกไปใช้เมื่อมีความต้องการ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้า และรองรับการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานหมุนเวียน

สำหรับไทย ภาครัฐได้มีการขับเคลื่อนการลงทุนใน BESS แล้ว โดยการบรรจุแผนพัฒนาโครงการระบบ BESS ไว้ในร่างแผนพัฒนากำลังผลิตกำลังไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2567-2580 (ร่างของแผน PDP2024) ซึ่งบทความนี้จะอธิบายแผนการลงทุนโครงการระบบ BESS ของไทย วิเคราะห์รูปแบบธุรกิจที่เหมาะสม รวมทั้งโอกาสทางธุรกิจจากการลงทุนระบบ BESS ของผู้ประกอบการไทย

แผนพัฒนา BESS ของไทย
ปัจจุบัน ภาครัฐได้มีการบรรจุแผนพัฒนาโครงการระบบกักเก็บพลังงาน (ระบบ BESS) ไว้ในร่างแผนพัฒนากำลังผลิตกำลังไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2567-2580 (ร่างแผน PDP2024) ซึ่งจากร่างแผนดังกล่าว ภาครัฐมีแผนที่จะให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) หรือ/และภาคเอกชนลงทุนระบบ BESS ทั้งหมดราว 10,485 เมกะวัตต์ เพื่อเพิ่มความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า และรักษาความต่อเนื่องของไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนบางประเภท โดยคาดว่าจะจ่ายไฟฟ้าจากระบบ BESS นี้เข้าระบบเชิงพาณิชย์ในช่วงปี 2575-78

อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน รายละเอียดเกี่ยวกับโควต้าของกำลังการผลิต ลักษณะธุรกิจของระบบ BESS ที่ให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนและดำเนินการ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทุนระบบ BESS ตามร่างแผน PDP2024 ยังมีไม่มากนัก

ดังนั้น บทความนี้จะอธิบายลักษณะธุรกิจของ BESS รวมทั้งวิเคราะห์ผลประโยชน์และโอกาสทางธุรกิจจากการลงทุนระบบ BESS ที่ผู้ประกอบการไทยจะได้รับในหัวข้อถัดไป

BESS ใช้งานร่วมกับระบบไฟฟ้าอย่างไร ?
ระบบ BESS สามารถให้บริการร่วมกับระบบไฟฟ้าในประเทศได้ใน 3 รูปแบบหลักๆ ได้แก่

1. Energy and Capacity Services ซึ่งเป็นการให้บริการในการกักเก็บไฟฟ้าในช่วงที่ใช้ไฟฟ้าน้อย และจ่ายไฟฟ้าในช่วงที่ใช้ไฟฟ้ามาก และให้บริการในการรักษาความต่อเนื่องของไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนบางประเภท โดยตัวอย่างผู้ประกอบการที่ให้บริการในรูปแบบนี้ เช่น โครงการ Hornsdale Power Reserve ในออสเตรเลียที่มีการแบ่งกำลังการผลิต 30 เมกะวัตต์เพื่อให้บริการกักเก็บไฟฟ้าในช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าน้อย แล้วค่อยจ่ายไฟฟ้าในช่วงที่ใช้ไฟฟ้ามากุ

2. Transmission and Distribution service (T&D Service) ซึ่งเป็นการให้บริการชาร์จไฟฟ้าในช่วงเวลาและในพื้นที่ที่มีความต้องการใช้ระบบสายส่งไฟฟ้าและระบบจำหน่ายไฟฟ้าต่ำ และช่วยจ่ายไฟฟ้าในช่วงเวลาและพื้นที่ที่มีความต้องการใช้ระบบสายส่งไฟฟ้าและระบบจำหน่ายไฟฟ้าสูง เพื่อลดปัญหาความแออัดของสายส่งและสายจำหน่ายไฟฟ้า รวมทั้งรักษาแรงดันในระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยตัวอย่างผู้ประกอบการที่ให้บริการในรูปแบบนี้ เช่น Arizona Public Service ที่ได้ติดตั้งระบบ BESS ที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 2 เมกะวัตต์ เพื่อช่วยจ่ายไฟฟ้าในช่วงที่มีความต้องการใช้ระบบสายส่งไฟฟ้าสูง ซึ่งลดความแออัดของสายส่งและสายจำหน่ายไฟฟ้าใน Tonto National Forest

3. Ancillary Service ซึ่งเป็นการให้บริการรักษาความสมดุลระหว่างความต้องการใช้ไฟฟ้าและผลิตไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าให้สอดคล้องกัน รวมทั้งให้บริการไฟฟ้าในสถานการณ์ฉุกเฉิน และรักษาแรงดันและเสถียรภาพในระบบไฟฟ้าโดยรวม โดยตัวอย่างผู้ประกอบการที่ให้บริการในรูปแบบนี้ เช่น การไฟฟ้าของไต้หวันได้ระดมกำลังไฟฟ้าสำรอง ซึ่งรวมถึงระบบ BESS เพื่อช่วยตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวุ

ก่อนที่จะวิเคราะห์รูปแบบธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน (ระบบ BESS) ที่เหมาะสมกับการใช้ระบบ BESS ตามร่างของแผน PDP 2024 เราจะมาอธิบายรูปแบบธุรกิจระบบ BESS แต่ละประเภท

รูปแบบในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนระบบ BESS มีกี่รูปแบบ ?
ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจและการลงทุน BESS มี 2 รูปแบบหลัก ได้แก่

1) ภาครัฐลงทุนระบบ BESS ด้วยตนเอง (Public Sector Direct Investment) ซึ่งเป็นรูปแบบที่ภาครัฐจะลงทุนระบบ BESS และบริหารจัดการ BESS ด้วยตนเอง รวมทั้งแบกรับภาระต้นทุนทั้งหมดที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการของระบบ BESS ทั้งนี้ รูปแบบนี้เหมาะกับการให้บริการรักษาความสมดุลและเสถียรภาพในระบบไฟฟ้า เพราะรูปแบบนี้ทำให้ภาครัฐสามารถสั่งการให้ระบบ BESS จ่ายและกักเก็บไฟฟ้าได้ทันทีในกรณีที่เกิดความไม่สมดุลในระบบไฟฟ้า

2) ภาคเอกชนลงทุนระบบ BESS และให้บริการ ระบบ BESS แก่ภาครัฐ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ภาคเอกชนจะลงทุนระบบ BESS และให้บริการ ระบบ BESS แก่ภาครัฐ โดยที่ภาคเอกชนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลและรักษา BESS ทั้งนี้ รูปแบบดังกล่าวจะแบ่งเป็น 4 ประเภทหลักๆ ได้แก่

2.1) สัญญาเช่า (Tolling System) ซึ่งเป็นรูปแบบที่ภาคเอกชนจะลงทุนระบบ BESS เพื่อให้เช่าแก่ภาครัฐ ซึ่งแลกกับการจ่ายค่าเช่าในอัตราที่ตกลงกันตลอดอายุสัญญาการเช่า โดยที่ผู้ลงทุนทำหน้าที่ดูแลและรักษาระบบ BESS ขณะที่ภาครัฐจะมีสิทธิ์ในการบริหารจัดการระบบ BESS ทั้งหมด และแบกรับต้นทุนในการอัดประจุไฟฟ้าเข้าระบบ BESS ทั้งนี้ รูปแบบนี้เหมาะกับการให้บริการรักษาเสถียรภาพในระบบไฟฟ้า และให้บริการในการกักเก็บไฟฟ้าในช่วงที่ใช้ไฟฟ้าน้อย และจ่ายไฟฟ้าในช่วงที่ใช้ไฟฟ้ามาก เพราะรูปแบบนี้ทำให้ภาครัฐสามารถสั่งการระบบ BESS ให้กักเก็บไฟฟ้า และจ่ายไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการได้อย่างทันทีทันใด โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับค่าเช่าระบบ BESS และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้เหมาะกับการใช้ในการรักษาความเสถียรในระบบไฟฟ้า และใช้ในการกักเก็บและจ่ายไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการ

2.2) สัญญาให้บริการตามกำลังการผลิตไฟฟ้าที่จองไว้ล่วงหน้า และตามปริมาณไฟฟ้าที่ใช้จริง (Capacity Plus Energy Agreement) ซึ่งเป็นรูปแบบที่ภาคเอกชนจะลงทุน รวมทั้งควบคุมและดูแลระบบ BESS พร้อมทั้งแบกรับต้นทุนที่เกี่ยวกับระบบ BESS ทั้งหมด เพื่อให้บริการจ่ายไฟฟ้าตามความคำสั่งของภาครัฐ ซึ่งแลกกับการจ่ายค่าจองกำลังการผลิตไฟฟ้าไว้ล่วงหน้า ที่จะคงที่ตลอดอายุสัญญาการให้บริการไฟฟ้า14 และค่าไฟฟ้าที่ใช้งานจริง ที่เปลี่ยนแปลงตามต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่อัดประจุเข้าไปในระบบ BESS15 ทั้งนี้ รูปแบบนี้เหมาะกับการให้บริการในการรักษาความต่อเนื่องของไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนบางประเภท เช่น โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ เพราะรูปแบบนี้ทำให้ภาครัฐมีกำลังการผลิตไฟฟ้าสำรองที่แน่นอนที่ใช้ในการรักษาความต่อเนื่องของไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

2.3) สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) ซึ่งเป็นรูปแบบที่ภาคเอกชนจะลงทุน และบริหารจัดการและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับระบบ BESS ทั้งหมด เพื่อผลิตและจำหน่ายไฟให้ภาครัฐ ตามปริมาณไฟฟ้าที่ระบุไว้ในสัญญา โดยภาครัฐจะจ่ายค่าไฟฟ้าในอัตราคงที่ตามปริมาณขายไฟฟ้าที่ระบุในสัญญา ทั้งนี้ รูปแบบธุรกิจนี้เหมาะกับการใช้ในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าภายในองค์กร เพราะราคาขายไฟฟ้าต่อหน่วยไฟฟ้าของรูปแบบนี้จะคงที่ตลอดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า จึงทำให้ง่ายต่อการบริหารจัดการค่าไฟฟ้าภายในองค์กร

2.4) รูปแบบธุรกิจในตลาดไฟฟ้า (Merchant Revenue) ซึ่งเป็นรูปแบบที่ภาคเอกชนจะลงทุน และบริหารจัดการและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบ BESS ทั้งหมด เพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับตลาดซื้อขายไฟฟ้า นอกจากนั้น ภาคเอกชนยังสามารถซื้อไฟฟ้าจากตลาดขายไฟฟ้าเพื่อกักเก็บในระบบ BESS ได้อีกด้วย ทั้งนี้ รูปแบบนี้ยังไม่เหมาะสมกับประเทศไทยในขณะที่ เพราะระบบไฟฟ้าของไทยเป็นระบบไฟฟ้าที่ภาครัฐเป็นผู้ซื้อไฟฟ้ารายเดียวจากโรงไฟฟ้าเกือบทุกแห่งแล้วนำมาจำหน่ายไฟฟ้าต่อให้ประชาชน จึงทำให้ไทยยังไม่มีตลาดซื้อขายไฟฟ้าอย่างเป็นทางการในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม หากไทยมีการจัดตั้งตลาดซื้อไฟฟ้าอย่างเป็นทางการในอนาคต รูปแบบนี้อาจถูกใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น

จากการประเมินจากวัตถุประสงค์ในการจัดสรรโควตากำลังการผลิตไฟฟ้าให้กับระบบ BESS ตามร่างของแผน PDP 2024 และค่าใช้จ่ายที่ภาครัฐต้องแบกรับภาระในกรณีที่ภาครัฐลงทุนระบบ BESS ด้วยตนเอง หรือให้ภาคเอกชนดำเนินธุรกิจระบบ BESS ในรูปแบบต่างๆ จะพบว่า รูปแบบที่ภาครัฐลงทุนระบบ BESS ด้วยตนเอง (รูปแบบ 1) เป็นหนึ่งในรูปแบบการดำเนินธุรกิจระบบ BESS ที่เหมาะสม จากเหตุผลดังต่อไปนี้

1) ค่าใช้จ่ายที่ภาครัฐต้องแบกรับในกรณีที่ภาครัฐลงทุนระบบ BESS ด้วยตนเองต่ำที่สุด เมื่อเทียบกับรูปแบบอื่นๆ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการลงทุนระบบ BESS ทั้งหมดอยู่ราว 27.7 ล้านบาท/เมกะวัตต์ ซึ่งต่ำกว่าค่าใช้จ่ายในการเช่าระบบ BESS ตลอดอายุการใช้งานระบบ BESS ที่ 15 ปี ซึ่งอยู่ราว 53.9 ล้านบาท/เมกะวัตต์ นอกจากนั้น ยังมีสาเหตุเพิ่มเติมจากรูปแบบนี้ทำให้ภาครัฐสามารถอัดประจุไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ค่าไฟฟ้าต่ำ ซึ่งส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการอัดประจุไฟฟ้าตลอดอายุการใช้ระบบ BESS ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายในการซื้อไฟฟ้าจากระบบ BESS ของภาคเอกชน

2) รูปแบบที่ภาครัฐลงทุนระบบ BESS ด้วยตนเองเหมาะกับการใช้รักษาความสมดุลและเสถียรภาพในระบบไฟฟ้า ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดสรรโควตากำลังการผลิตไฟฟ้าให้กับระบบ BESS ที่ระบุในร่างของแผน PDP 2024 เพราะรูปแบบนี้ทำให้ภาครัฐสามารถ สั่งการให้ระบบ BESS จ่ายไฟฟ้าได้ทันทีในกรณีที่เกิดความไม่เสถียรในระบบไฟฟ้า

อย่างไรก็ดี ในรูปแบบที่ภาครัฐลงทุนระบบ BESS ด้วยตนเอง ภาครัฐต้องรับผิดชอบในการดูแลรักษาระบบ BESS ตลอดอายุการใช้งานของระบบ BESS ทำให้ภาครัฐจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการซ่อมบำรุงระบบ BESS เป็นจำนวนมาก เพื่อดูแลรักษาระบบดังกล่าว นอกจากนั้น ภาครัฐต้องใช้งบประมาณที่สูงในการลงทุนระบบ BESS ในระยะเริ่มต้น เพื่อลดภาระงบประมาณของภาครัฐ หนึ่งในแนวทางที่ภาครัฐสามารถพิจารณา คือ การจัดสรรโควตากำลังการผลิตไฟฟ้าของระบบ BESS บางส่วน ให้ภาคเอกชนไปลงทุนและปล่อยเช่าระบบ BESS หรือขายไฟฟ้าให้กับภาครัฐ

หากพิจารณาจากความเหมาะสมของการให้บริการในรูปแบบต่างๆ ที่ภาคเอกชนสามารถดำเนินธุรกิจระบบ BESS ได้ และค่าใช้จ่ายที่ภาครัฐต้องแบกรับภาระในแต่ละรูปแบบในการดำเนินธุรกิจระบบ BESS จะพบว่า สัญญาเช่า (รูปแบบ 2.1) เป็นรูปแบบในการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมที่สุด หากภาครัฐจะให้ภาคเอกชนดำเนินการ เนื่องจาก 1) รูปแบบสัญญาเช่าเหมาะกับการใช้ในการรักษาเสถียรภาพในระบบไฟฟ้า ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดสรรโควตากำลังการผลิตไฟฟ้าให้กับระบบ BESS ที่ระบุไว้ในร่างของแผน PDP 2024 นอกจากนั้น ยังมีสาเหตุเพิ่มเติมมาจาก 2) รูปแบบสัญญาเช่าที่มีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการไฟฟ้าที่ผลิตจากระบบ BESS มากกว่ารูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (รูปแบบ 2.3) ที่มีค่าใช้จ่ายที่ภาครัฐต้องแบกรับภาระน้อยกว่า

นอกจากนี้ รูปแบบสัญญาเช่ายังทำให้ภาครัฐสามารถลดค่าใช้จ่ายในการอัดประจุไฟฟ้าโดยการเปลี่ยนจากการอัดประจุไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าส่วนกลางเป็นการอัดประจุไฟฟ้าที่ภาครัฐซื้อจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนต่างๆ เช่น โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในโครงการไฟฟ้าสีเขียว ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายที่ภาครัฐต้องแบกรับภาระทั้งหมดในกรณีที่ให้ภาคเอกชนดำเนินธุรกิจระบบ BESS ในรูปแบบสัญญาเช่าในระยะเวลา 15 ปี ลดลงจาก 83.47 ล้านบาท/เมกะวัตต์ เป็น 81.06 ล้านบาท/เมกะวัตต์ ซึ่งใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายที่ภาครัฐต้องแบกรับภารในกรณีที่ให้ภาคเอกชนดำเนินธุรกิจระบบ BESS ในรูปแบบสัญญา ซื้อขายไฟฟ้าตลอดสัญญาขายไฟฟ้าที่ 15 ปี ซึ่งคาดว่าจะอยู่ราว 74.98 ล้านบาท/เมกะวัตต์

หากภาครัฐมีแผนที่จะลงทุนระบบ BESS ด้วยตนเองหรือเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนลงทุนระบบ BESS และดำเนินธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ตามกำลังการผลิตไฟฟ้าของระบบ BESS ซึ่งระบุไว้ในร่างของแผน PDP 2024 จะก่อเกิดให้เม็ดเงินลงทุนในการพัฒนาระบบ BESS และสร้างรายได้และผลตอบแทนแก่ภาคเอกชนในระยะข้างหน้า

โดยหัวข้อถัดไปจะมาวิเคราะห์เม็ดเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจากการลงทุนระบบ BESS จากภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งผลตอบแทนที่คาดว่าภาคเอกชนจะได้รับ หากภาครัฐอนุญาตให้ภาคเอกชนดำเนินธุรกิจระบบ BESS ในรูปแบบต่างๆ

การลงทุนระบบ BESS สร้างเม็ดเงินลงทุนมากเพียงใด และคุ้มค่าการลงทุน?
การลงทุนพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน (ระบบ BESS) ตามโควตากำลังการผลิตไฟฟ้าของระบบ BESS ที่ระบุไว้ในร่างของแผน PDP 2024 ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด 10,485 เมกะวัตต์ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยภาครัฐหรือภาคเอกชน คาดว่าจะก่อให้เกิดเม็ดเงินลงทุนในการพัฒนาระบบ BESS ราว 2.91 แสนล้านบาทในช่วงปี 2574-78 ซึ่งการประเมินนี้อยู่ภายใต้สมมุติฐานที่ว่าผู้ลงทุนใช้เวลาในการก่อสร้างระบบ BESS ราว 1 ปี และใช้เงินลงทุนเฉลี่ยอยู่ราว 27.7 ล้านบาท/เมกะวัตต์ ในช่วงปี 2574-78 ซึ่งลดลง 20% จากปี 2566 ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินของ National Renewable Energy Laboratory (NREL) รวมทั้งเลือกลงทุนระบบ BESS ที่สามารถกักเก็บไฟฟ้าได้ 2.5 ชั่วโมง/วัน

นอกจากนั้น หากภาครัฐอนุญาตให้ภาคเอกชนเข้ามาดำเนินธุรกิจระบบ BESS ในรูปแบบสัญญาเช่า (รูปแบบ 2.1) ซึ่งเป็นรูปแบบในการดำเนินที่ประเมินว่าเหมาะสมที่สุด หากภาครัฐจะให้ภาคเอกชนดำเนินการ คาดว่าภาคเอกชนจะสามารถสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจระบบ BESS โดยเฉลี่ย (IRR) ปีละ 6.7%

การประเมินนี้อยู่ภายใต้สมมุติฐานที่ว่าการดำเนินธุรกิจระบบ BESS ในรูปแบบ 2.1 จะได้รับรายได้จากค่าเช่าระบบ BESS ซึ่งคิดเป็น 13% ของเม็ดเงินลงทุนในการพัฒนาระบบ BESS ต่อปี และคงที่ตลอดอายุสัญญาเช่า ที่ 15 ปี ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของ Libra project ในสหรัฐฯ

เมื่อพิจารณาระยะเวลาคืนทุนของการดำเนินธุรกิจระบบ BESS ในรูปแบบ 2.1 พบว่า การดำเนินธุรกิจระบบ BESS ของภาคเอกชนในรูปแบบนี้จะใช้เวลาคืนทุนประมาณ 9.2 ปี ซึ่งสั้นกว่าอายุสัญญาเช่าและอายุการใช้งานของระบบ BESS ที่ 15 ปี

การลงทุนพัฒนาระบบ BESS ในไทย ย่อมส่งผลบวกต่อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น ธุรกิจผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ ธุรกิจผลิตและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบปรับอากาศของระบบ BESS เนื่องจาก ผู้ประกอบธุรกิจระบบ BESS มีแนวโน้มที่จะใช้บริการจากผู้ประกอบการเหล่านี้มากขึ้นในระยะข้างหน้า ซึ่งจะได้วิเคราะห์ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการดังกล่าวได้รับในหัวข้อถัดไป

ธุรกิจอะไรที่ได้รับประโยชน์จากการลงทุนระบบBESS?

ก่อนที่จะวิเคราะห์ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการในไทยจะได้รับจากการลงทุนพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน (ระบบ BESS) ของภาครัฐและเอกชน เราจะอธิบายสัดส่วนค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทในการพัฒนาระบบ BESS

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานทั้งหมด (ระบบ BESS) กระจุกตัวในค่าใช้จ่ายของแบตเตอรี่ ระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศและระบบดับเพลิง ซึ่งมีสัดส่วนอยู่ราว 47% 15% และ 12% ของค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ BESS ทั้งหมด ตามลำดับ นอกจากนั้น ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายของระบบบริหารจัดการพลังงาน ตู้เก็บแบตเตอรี่ และงานก่อสร้างอาคารสำหรับติดตั้งระบบ BESS

เมื่อพิจารณาเฉพาะส่วนประกอบและบริการที่ผู้ประกอบธุรกิจระบบ BESS สามารถซื้อและใช้บริการในประเทศ พบว่า ผู้ประกอบการเหล่านั้นมีแนวโน้มที่จะซื้อและใช้บริการติดตั้งแบตเตอรี่ ระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศและดับเพลิงของระบบ BESS รวมทั้งตู้เก็บแบตเตอรี่ และใช้บริการก่อสร้างจากผู้ประกอบการในไทย จึงทำให้ผู้ประกอบการที่จัดจำหน่ายสินค้าและให้บริการที่กล่าวมาข้างต้น มีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์จากการลงทุนพัฒนาระบบ BESS ซึ่งจะวิเคราะห์ในลำดับถัดไป

เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายของระบบ BESS ในส่วนที่สามารถใช้บริการและซื้อภายในประเทศ Krungthai COMPASS ประเมินว่า ผู้ประกอบการในไทยจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบ BESS ในช่วงปี 2574-78 ราว 2.62 แสนล้านบาท30 ซึ่งผู้ประกอบการที่คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์มี 5 กลุ่ม ดังนี้

1) กลุ่มธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายแบตเตอรี่ ซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบ BESS มากที่สุด โดยคาดว่าจะมีรายได้จากการจำหน่ายและให้บริการติดตั้งแบตเตอรี่แก่ผู้ลงทุนระบบ BESS ราว 1.36 แสนล้านบาท30 โดยผู้จัดจำหน่ายแบตเตอรี่จะได้รับประโยชน์จากการลงทุนระบบ BESS มากกว่าผู้ผลิตแบตเตอรี่ในไทย เพราะผู้ผลิตแบตเตอรี่ในไทยส่วนใหญ่ผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่มีโอกาสที่จะเข้ามาขายและให้บริการติดตั้งแบตเตอรี่ควรเป็นตัวแทนจำหน่ายแบตเตอรี่ของแบรนด์ชั้นนำที่มีประสิทธิภาพรอบการชาร์จและคายประจุของแบตเตอรี่ไม่ต่ำกว่า 85% เช่น CATL BYD Huawei และ Tesla เนื่องจากผู้ลงทุนระบบ BESS ในไทยมักเลือกใช้แบตเตอรี่ของแบรนด์ชั้นนำที่มีคุณสมบัติที่กล่าวมาข้างต้นโดยตัวอย่างผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ เช่น บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

2. กลุ่มธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า inverter และอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า ซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบ BESS มากรองลงมา โดยคาดว่าจะมีรายได้จากการจัดจำหน่ายและให้บริการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวแก่ผู้ลงทุนระบบ BESS ราว 4.34 หมื่นล้านบาท33 ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยที่มีโอกาสที่เข้ามาขายอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวให้กับผู้ลงทุนระบบ BESS ควรจัดจำหน่ายอุปกรณ์ดังกล่าวของแบรนด์ชั้นนำของโลกที่มีมาตราฐานสากล อย่าง IEC 62109 และ IEC 60076 เช่น Huawei ABB และ SUNGROW เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์ไฟฟ้าแก่ผู้ว่าจ้าง โดยตัวอย่างผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ เช่น บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง บจก.บี.กริม เทคโนโลยี และบมจ.เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง เป็นต้น

3. กลุ่มธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบดับเพลิงและระบบปรับอากาศของระบบ BESS ซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบ BESS มากเป็นอันดับสาม โดยคาดว่าจะมีรายได้จากการจำหน่ายและให้บริการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวราว 3.65 หมื่นล้านบาท33 ทั้งนี้ ผู้ประกอบการในไทยที่มีโอกาสที่เข้ามาขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบดับเพลิงและระบบปรับอากาศให้กับผู้ลงทุนระบบ BESS ควรเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ดังกล่าวของแบรนด์ชั้นนำ อย่าง Hitachi Siemens Tyco รวมทั้งควรจัดจำหน่ายสินค้าที่ผลิตตามมาตราฐาน ISO 9001 ISO 14001 และ NFPA 855 เพราะผู้ลงทุนระบบ BESS มักเลือกใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบดับเพลิงและระบบปรับอากาศของระบบ BESS ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว โดยตัวอย่างผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ เช่น บจก.จอห์นสัน คอนโทรลส์-ฮิตาชิ แอร์ คอนดิชั่นนิ่ง (ประเทศไทย) และ บจก. เฟลมเทคนิค อี แอนด์ ซี เป็นต้น

4. กลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายตู้คอนเทอร์เนอร์สำหรับเก็บแบตเตอรี่ ซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบ BESS มากเป็นอันดับสี่ โดยคาดว่าจะมีรายได้จากการจำหน่ายและให้บริการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าว ราว 2.55 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยที่มีโอกาสที่เข้ามาจัดจำหน่ายและให้บริการติดตั้งตู้คอนเทอร์เนอร์สำหรับเก็บแบตเตอรี่ ให้กับผู้ลงทุนระบบ BESS ควรมีประสบการณ์ในการรับงานติดตั้งตู้คอนเทอร์เนอร์ของแบตเตอรี่ และสถานีไฟฟ้าย่อย และมีการรับประกันการซ่อมบำรุงหลังติดตั้งเสร็จ รวมทั้ง ได้รับมาตราฐาน ISO 9001 ISO 14001 และ ISO 45001 เพราะผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าเอกชน และ กฟผ ซึ่งคาดว่าจะเป็นผู้ลงทุนระบบ BESS รายใหญ่ มักเลือกใช้บริการจากผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติดังกล่าว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่สาธารณชน โดยตัวอย่างผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ เช่น บจก. นิตโต้ โคเกียว บีเอ็ม (ประเทศไทย) และ บจก.ไทย รีเฟอร์

5. กลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารและฐานราก ซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบ BESS มากเป็นอันดับห้า โดยคาดว่าจะมีรายได้จากการให้บริการก่อสร้างอาคารที่ใช้ในการติดตั้งระบบ BESS ราว 1.99 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพในการรับงานก่อสร้างอาคารที่ใช้ในการติดตั้งระบบ BESS ควรมีประสบการณ์ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า และสถานีไฟฟ้าแรงสูงและได้รับมาตราฐาน ISO 9001 ISO 14001 และ ISO 45001 เพราะผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าเอกชน และ กฟผ ซึ่งคาดว่าจะเป็นผู้ลงทุนระบบ BESS รายใหญ่.มักเลือกใช้บริการจากผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติดังกล่าว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่ชุมชนที่อยู่รอบระบบ BESS โดยตัวอย่างผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ เช่น บมจ.คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย)

การลงทุนพัฒนาระบบ BESSในไทย มีแนวโน้มที่จะสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการไทยที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของการพัฒนาระบบ BESS อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ธุรกิจระบบ BESS และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในไทย มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ภาครัฐและภาคเอกชนของไทยสามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากผู้ประกอบการขนาดใหญ่จากต่างประเทศ ตามแนวทางดังต่อไปนี้ ซึ่งอธิบายในหัวข้อถัดไป

แนวทางในการดึงดูดเม็ดเงินลงุทนและกระตุ้นให้ธุรกิจระบบ BESS มีแนวโน้มเติบโต
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในธุรกิจระบบ BESS และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในไทยมากขึ้น ภาครัฐและภาคเอกชนสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

1. ภาครัฐสามารถให้เครดิตภาษีเพิ่มเติมแก่ผู้ประกอบการที่ใช้ระบบ BESS ที่มีส่วนประกอบที่ผลิตภายในประเทศ เพื่อดึงดูดผู้ผลิตส่วนประกอบของระบบ BESS มาตั้งฐานการผลิตในไทย โดยหากภาครัฐอนุญาตให้ผู้ประกอบการที่ใช้ระบบ BESS ที่มีส่วนประกอบที่ผลิตในไทยสามารถลดหย่อยภาษีได้มากขึ้น คาดว่ากระตุ้นให้ผู้ประกอบการหันมาซื้อระบบ BESS ที่ผลิตในประเทศมากขึ้นตาม ซึ่งจะดึงดูดให้ผู้ผลิตแบตเตอรี่จากต่างประเทศเข้ามาตั้งฐานการผลิตในไทยมากขึ้นและทำให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบ BESS มีแนวโน้มเติบโตในระยะข้างหน้า

ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวคล้ายคลึงกับนโยบายของสหรัฐฯที่ให้เครดิตภาษีเป็นจำนวนเงินสำหรับผู้ประกอบการที่ใช้ระบบ BESS ที่มีส่วนประกอบที่ผลิตในประเทศตามที่กำหนด

2. ภาครัฐและเอกชนควรมีการประกันราคารับซื้อไฟฟ้าขั้นต่ำและจำกัดราคารับไฟฟ้าสูงสุดของโครงการระบบ BESS เพื่อให้ผู้ลงทุนมีความคุ้มค่าในการลงทุนในระยะยาว รวมทั้งเพื่อควบคุมค่าไฟฟ้าไม่ให้สูงเกินไป ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ดึงดูดให้ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนในธุรกิจระบบ BESS มากขึ้น โดยแนวทางนี้คล้ายคลึงกับโครงการ LDES cap and floor ของสหราชอาณาจักร ที่ภาครัฐจะจ่ายเงินชดเชยกับโครงการระบบ BESS ที่มีรายได้ต่ำกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของโครงการ แต่หากรายได้สูงกว่าข้อกำหนดของโครงการ ภาครัฐแบ่งรายได้ในส่วนที่เกินแก่ผู้ใช้ในระบบ

3. ภาครัฐสามารถพิจารณาเปิดตลาดพลังงานไฟฟ้า (Energy Market) ในหลากหลายรูปแบบ เช่น ตลาดพลังงานล่วงหน้า (Future Market) เป็นต้น โดยที่ไม่คิดค่าบริการสายส่งไฟฟ้า เพื่อให้ผู้ลงทุนและให้บริการระบบ BESS มีทางเลือกในการจัดจำหน่ายไฟฟ้าที่หลากหลายมากขึ้น รวมทั้ง เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้ไฟฟ้าจากแหล่งต่างๆในแต่ละช่วงเวลาและในราคาที่ต้องการ ซึ่งช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าในระยะยาว ซึ่งคล้ายคลึงกับตลาดพลังงานไฟฟ้าของประเทศเยอรมนี

Summary
ตามร่างแผน PDP 2024 ซึ่งเป็นร่างแผนพัฒนากำลังผลิตกำลังไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับล่าสุด ภาครัฐมีแผนที่จะจัดสรรโควต้ากำลังการผลิตไฟฟ้าที่จะเกิดใหม่ให้กับระบบกักเก็บพลังงาน (ระบบ BESS) ทั้งหมด 10,485 เมกะวัตต์ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ในช่วงปี 2575-78 โดยหากพิจารณาในแง่ของวัตถุประสงค์ในการจัดสรรโควตากำลังการผลิตไฟฟ้าให้ระบบ BESS ที่ระบุในร่างของแผน PDP 2024 และต้นทุนทั้งหมดที่ภาครัฐต้องแบกรับภาระ พบว่า รูปแบบที่ภาครัฐลงทุนระบบ BESS ด้วยตนเองเป็นหนึ่งในรูปแบบในการดำเนินธุรกิจระบบ BESS ที่เหมาะสม อย่างไรก็ดี ภาครัฐสามารถลดภาระงบประมาณในการพัฒนาระบบ BESS โดยการจัดสรรโควตาให้ภาคเอกชนไปดำเนินธุรกิจระบบ BESS ในรูปแบบสัญญาเช่า

การลงทุนพัฒนาระบบ BESS ตามกำลังการผลิตไฟฟ้าของระบบ BESS ที่ระบุไว้ในร่างของแผน PDP 2024 ไม่ว่าจะโดยภาครัฐหรือภาคเอกชน คาดว่าจะก่อให้เกิดเม็ดเงินลงทุนในการพัฒนาระบบ BESS ราว 2.91 แสนล้านบาท ในช่วงปี 2574-78 และสร้างผลตอบแทนให้กับภาคเอกชนราว 6.7% ต่อปี ในกรณีที่ภาคเอกชนดำเนินธุรกิจระบบ BESS ในรูปแบบสัญญาเช่า

การลงทุนระบบ BESS ดังกล่าว คาดว่าจะสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในไทยที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของการพัฒนาระบบ BESS ราว 2.62 แสนล้านบาทในช่วงปี 2574-78 โดยธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายแบตเตอรี่จะได้รับอานิสงส์จากการลงทุนดังกล่าวมากที่สุด

อย่างไรก็ดี เพื่อให้ธุรกิจระบบ BESS และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในไทยมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ภาครัฐและภาคเอกชนของไทยสามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากผู้ประกอบการขนาดใหญ่จากต่างประเทศ ตามแนวทางดังต่อไปนี้

1) ภาครัฐสามารถให้เครดิตภาษีเพิ่มเติมแก่ผู้ประกอบการที่ใช้ระบบ BESS ที่มีส่วนประกอบที่ผลิตภายในประเทศ 

2) ภาครัฐและเอกชนควรมีการประกันราคารับซื้อไฟฟ้าขั้นต่ำและจำกัดราคารับไฟฟ้าสูงสุดของโครงการระบบ BESS

3) ภาครัฐสามารถพิจารณาการเปิดตลาดพลังงานไฟฟ้า (Energy Market) หลากหลายรูปแบบ เช่น ตลาดพลังงานล่วงหน้า (Future Market) เป็นต้น โดยที่ไม่คิดค่าบริการสายส่งไฟฟ้า

พงษ์ประภา นภาพฤกษ์ชาติ
Krungthai Compass