บล.กรุงศรี : SAFE แนะนำ Buy ที่ TP26F 9.7 บาท

efinAI

SAFE (Buy, TP26F-9.7) ทิศทางการใช้บริการยังมีสัญญาณเพิ่มขึ้น เรามอง “บวก” ต่อข้อมูลที่ได้รับจาก Opportunity day ของ SAFE เนื่องจาก 1) เดือน ม.ค.-ก.พ.26 จำนวน OPU Treatment cycle เติบโตราว +8%y-y สะท้อนภาพการฟื้นตัวต่อเนื่อง 2) มีโอกาสขยายฐานลูกค้าอินเดียเพิ่มจากสถานการณ์รุนแรงในตะวันออกกลาง และ 3) เป้าหมายรายได้ปีนี้ของบริษัทคาดเติบโต +10%y-y สูงกว่าประมาณการรายได้ของเรา (คาด +6%y-y) คงกำไรสุทธิปีนี้ (+13%y-y) คาดเติบโตดีขึ้นจากการฟื้นตัวของรายได้และมีGross margin ดีขึ้น ราคาหุ้นซื้อขาย PE ปี26F

xxxx (xxx,

xxxxx-x.x) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx “xxx” xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx x) xxxxx x.x.-x.x.xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx +x%x-x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx x) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx +xx%x-x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxx +x%x-x) xxxxxxxxxxxxxxxx (+xx%x-x) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx -x.x xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x%