DELTA ยันหุ้นกู้แปลงสภาพไม่กระทบธุรกิจ โบรกฯ คาดหุ้นตอบรับลบระยะสั้น ชี้ย่อเป็นโอกาสซื้อ เป้า 276-313 บ.

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -15 ก.ย. 69 9:51: น. DELTA แจงบริษัทผู้ถือหุ้นเตรียมออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 2 ชุด มูลค่ารวม 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ยืนยันไม่กระทบโครงสร้างกรรมการ-ผู้บริหาร การบริหารธุรกิจ และนโยบายดำเนินงาน ด้านโบรกฯ มองกดดันราคาหุ้นระยะสั้น แต่ไม่กระทบกำไรต่อหุ้น แนะทยอยสะสมหากราคาอ่อนตัว ให้เป้า 276-313 บาท นายเจิ้ง อัน กรรมการบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่ากรณี ได้รับแจ้งจาก บริษัท Delta Electronics Int l (Singapore) Pte. Ltd. ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท Delta Electronics Inc. ว่าผู้ถือหุ้นมีแผนในการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพนอกประเทศประเภทไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย (Dual-trancheZero Coupon Overseas Exchangeable Bonds) มูลค่ารวม 1,500,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ( หุ้นกู้ ) ประมาณวันที่ 21 กันยายน 2569 บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าการออกและเสนอขายหุ้นกู้ข้างต้น ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างคณะกรรมการและผู้บริหาร โครงสร้างการบริหารธุรกิจ รวมถึงนโยบายและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งจำนวนตามราคาแปลงสภาพเบื้องต้น (Initial Exchange Price) ที่เกี่ยวข้อง ในเบื้องต้นหุ้นกู้จะถูกแปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันถืออยู่โดยผู้ถือหุ้นจำนวน 172,086,206 หุ้น (หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 1.38 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณวันที่ออกหุ้นกู้ดังกล่าว) โดยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของหุ้นกู้แต่ละชุดที่เกี่ยวข้อง สำหรับแผนการออกหุ้นกู้ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนและรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ประกอบด้วย หุ้นกู้แปลงสภาพนอกประเทศประเภทไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนในวันที่ 21 กันยายน 2570 มูลค่ารวม 500,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ( Tranche ABonds )และหุ้นกู้แปลงสภาพนอกประเทศประเภทไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนในวันที่ 21 กันยายน 2574 มูลค่ารวม 1,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ( Tranche B Bonds ) หุ้นกู้ดังกล่าวสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันถืออยู่โดยผู้ถือหุ้น ราคาแปลงสภาพเบื้องต้น (Initial Exchange Price) ของ Tranche A Bonds จะเท่ากับ 266.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาอ้างอิงร้อยละ 15 โดยในเบื้องต้น เมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้ Tranche ABonds จะได้รับหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 24,856.8966 หุ้น ต่อมูลค่าเงินต้นของ Tranche A Bonds จำนวน200,000 ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของ Tranche A Bonds ราคาแปลงสภาพเบื้องต้น (Initial Exchange Price) ของ Tranche B Bonds จะเท่ากับ 301.60 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาอ้างอิงร้อยละ 30 โดยในเบื้องต้น เมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้ Tranche BBonds จะได้รับหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 21,988.7931 หุ้น ต่อมูลค่าเงินต้นของ Tranche B Bonds จำนวน200,000 ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของ Tranche B Bonds นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ Tranche B Bonds มีสิทธิรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การเรียกให้ผู้ถือหุ้นไถ่ถอนTranche B Bonds ทั้งหมดหรือบางส่วนในราคาร้อยละ 99.25 และร้อยละ 98.51 ของมูลค่าเงินต้นเมื่อครบกำหนดอายุ 1.5 ปี และ 3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ ตามลำดับ ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของTranche B Bonds รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขสำคัญของหุ้นกู้ดังกล่าวจะถูกเผยแพร่ใน Market Observation Post System ของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) (https://emops.twse.com.tw/server-java/t58query; ชื่อย่อหลักทรัพย์: 2308.TWSE) โบรกฯ มอง DELTA เสี่ยงแรงระยะสั้น หากราคาอ่อนตัว แนะทยอยซื้อ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า DELTA (Singapore) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเป็น หุ่น DELTA (Thailand) เป็นการแปลงสภาพจากหุ้นที่ถือ ครองอยู่ จึงไม่เกิด EPS dilution โดยเรามองชุดที่ 2 (อายุ 5 ปี) ให้ Premium เฉลี่ยปีละ 6%-8% ใกล้เคียงกับการ ออกหุ้นกู้ในรอบก่อน ซึ่งทําให้ราคาหุ้นปรับตัวลงต่ำสุด 7.7% ในวันถัดไป การตั้ง Premium ที่ต่ำ เพื่อดึงดูดผู้ลงทุนต่อการแปลงสภาพ ไม่ได้สะท้อนถึงราคาพื้นฐาน หากราคาหุ้นอ่อนตัว มองเป็นโอกาสแนะทยอยซื้อ ให้ราคาเป้าหมาย 276 บาท ด้านบล.กรุงศรี เปิดเผยว่า DELTA อาจจะเผชิญปัจจัยลบระยะสั้น หลังบ.แม่ออก Exchangeable Bond มูลค่า 1.5 พันล้านเหรียญฯ สามารถแลกเป็นหุ้น DELTA ในอนาคต แต่การกำหนดราคาแปลง Bond รอบใหม่ premium 15-20% สำหรับอายุ 1 ปี (289-302 บาท) และ 30-40% สำหรับอายุ 5ปี (327-353 บาท) ให้ efinAI ช่วยสรุปข่าวและสัญญาณหุ้นก่อนใคร ได้ที่ : https://url.in.th/w-efin-stocknews

DELTA ยันหุ้นกู้แปลงสภาพไม่กระทบธุรกิจ โบรกฯ คาดหุ้นตอบรับลบระยะสั้น ชี้ย่อเป็นโอกาสซื้อ เป้า 276-313 บ.

efinAI

efinAI

แท็กที่เกี่ยวข้อง

Reported by

ชุติมา อภิชัยสุขสกุล

ล่าสุด

ภาวะตลาดหุ้นจีน : ดัชนี เซี่ยงไฮ้ คอมโพสิต (^SHI) — 15 ก.ย. 2569

PTG ผนึก ศิริราช รับบริจาคโลหิต “โรงเรียนแม่พระฟาติมา”

TPCH ปลื้ม! รับประกาศนียบัตรฯ Carbon Neutral

UNIX คว้าใบรับรองคาร์บอนองค์กร! ตอกย้ำธุรกิจบรรจุภัณฑ์ไทย เดินหน้าสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

Krungthai CIO ชี้ตลาดหุ้นโลกชะลอ รับแรงกดดันบอนด์ยีลด์พุ่ง-น้ำมันทะลุ 100 ดอลลาร์ จับทิศทางดอกเบี้ยเฟด

ยอดนิยม

ดาวโจนส์ปิดลบ 152 จุด กลุ่มชิปดิ่ง หลังซีอีโอบริษัท AI หนุนชะลอพัฒนาโมเดล

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 15 กันยายน 2569

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันอังคารที่ 15 กันยายน 2569

DELTA ยันหุ้นกู้แปลงสภาพไม่กระทบธุรกิจ โบรกฯ คาดหุ้นตอบรับลบระยะสั้น ชี้ย่อเป็นโอกาสซื้อ เป้า 276-313 บ.

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (15/09/69)

ที่เกี่ยวข้อง

บล.เอเซียพลัส : DELTA แนะนำ “Buy” ราคาเป้าหมาย 342.00 บาท

บล.เคจีไอ : DELTA แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 320.00 บาท

DELTA ดิ่งกว่า 6% หลังบริษัทแม่จ่อออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 1.5 พันล้านเหรียญ

บล.ฟิลลิป : DELTA แนะนำทยอยซื้อ ราคาพื้นฐาน 276.00 บาท

บล.ลิเบอเรเตอร์ : DELTA แนะนำ ถือ ราคาเหมาะสม 313.00 บาท

ที่เกี่ยวข้อง

บล.เอเซียพลัส : DELTA แนะนำ “Buy” ราคาเป้าหมาย 342.00 บาท

บล.เคจีไอ : DELTA แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 320.00 บาท

DELTA ดิ่งกว่า 6% หลังบริษัทแม่จ่อออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 1.5 พันล้านเหรียญ

บล.ฟิลลิป : DELTA แนะนำทยอยซื้อ ราคาพื้นฐาน 276.00 บาท

บล.ลิเบอเรเตอร์ : DELTA แนะนำ ถือ ราคาเหมาะสม 313.00 บาท

efinAI