การส่งออกน้ำมันดิบของอิหร่านและรัสเซียเพิ่มขึ้นในเดือนมี.ค. ขณะที่ผู้ซื้อน้ำมันในเอเชียเร่งหาซัพพลายทดแทน หลังความขัดแย้งในตะวันออกกลางกระทบเส้นทางขนส่งและทำให้ตลาดพลังงานทั่วโลกเผชิญความผันผวนมากขึ้น ข้อมูลจาก Kpler ระบุว่าอิหร่านส่งออกน้ำมันดิบ 1.84 ล้านบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้น 7% จากค่าเฉลี่ย 12 เดือนก่อนหน้า ส่วนรัสเซียส่งออกอยู่ที่ 5.31 ล้านบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยเดียวกัน

ตัวเลขสำคัญที่ต้องจับตา

• อิหร่านส่งออกน้ำมันดิบ 1.84 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในเดือนมี.ค.
• รัสเซียส่งออกน้ำมันดิบ 5.31 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในเดือนมี.ค.
• ปริมาณน้ำมันดิบที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซลดลง 86% เมื่อเทียบกับเดือนก.พ.
• ซาอุดีอาระเบียส่งออกลดลง 31% จากค่าเฉลี่ย 12 เดือนก่อนหน้า
• IEA ประเมินว่า หากช่องแคบฮอร์มุซปิด ปริมาณน้ำมันดิบอาจหายไปมากกว่า 13 ล้านบาร์เรลต่อวัน

ส่งออกน้ำมันอิหร่านรับแรงหนุนจากความต้องการในอินเดีย

Kpler ระบุว่าอินเดียกลับมานำเข้าน้ำมันอิหร่านอีกครั้งในเดือนก.พ. หลังจากระงับการนำเข้าเมื่อปี 2019 และในเดือนมี.ค. ปริมาณนำเข้าเพิ่มขึ้นประมาณ 80% จากเดือนก.พ. เป็น 130,000 บาร์เรลต่อวัน การเพิ่มขึ้นดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่การขนส่งจากอิรักและซาอุดีอาระเบียถูกกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ทำให้ผู้ซื้อในเอเชียต้องเร่งกระจายแหล่งนำเข้าอย่างรวดเร็ว

ช่องแคบฮอร์มุซและบับ เอล-มันเดบ กลายเป็นจุดเสี่ยงของซัพพลายน้ำมัน

ปริมาณน้ำมันดิบที่ส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซในเดือนมี.ค. ลดลง 86% เมื่อเทียบกับเดือนก.พ. มาอยู่ที่ 2.07 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยKpler ระบุว่าไม่มีการส่งออกผ่านช่องแคบดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค. เป็นต้นมา ขณะเดียวกันซาอุดีอาระเบียยังคงส่งออกโดยขนส่งน้ำมันผ่านท่อไปยังชายฝั่งตะวันตก แล้วส่งทางเรือผ่านช่องแคบบับ เอล-มันเดบ ก่อนเดินเรือต่อไปยังเอเชีย ปริมาณน้ำมันที่ผ่านช่องแคบนี้เพิ่มขึ้น 90% ในเดือนมี.ค. เมื่อเทียบกับเดือนก.พ.

หนังสือพิมพ์ Financial Times รายงานว่าซาอุดีอาระเบียกำลังพิจารณาเพิ่มกำลังการผลิตท่อส่งน้ำมัน ขณะที่อิหร่านเคยขู่จะปิดล้อมช่องแคบบับ เอล-มันเดบ ประเด็นคอขวดด้านพลังงานเหล่านี้ยังคงมีอิทธิพลต่อทิศทางตลาดโลก โดยการส่งออกโดยรวมจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ลดลง 37% และจากคูเวตลดลง 80% ในเดือนมี.ค.

องค์การให้พลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ประเมินว่า หากการปิดช่องแคบฮอร์มุซยังคงอยู่ จะทำให้ปริมาณน้ำมันดิบหายไปมากกว่า 13 ล้านบาร์เรลต่อวัน เมื่อเทียบกับก่อนเกิดสงครามในอิหร่าน คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 10% ของอุปทานโลกทั้งหมด ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่าความเสี่ยงด้านเส้นทางการขนส่งและการหยุดชะงักของซัพพลายยังคงเป็นปัจจัยหลักที่กำหนดราคาน้ำมันและความมั่นคงของอุปทานพลังงาน

รัสเซียใช้ประโยชน์จากภาวะตึงตัวของตลาด

รัสเซียเพิ่มการส่งออกน้ำมันท่ามกลางความไม่แน่นอนของตลาด โดยมีปริมาณส่งออก 5.31 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในเดือนมี.ค. หลังสหรัฐฯ ได้ผ่อนปรนข้อจำกัดบางส่วนในการซื้อปิโตรเลียมรัสเซียเพื่อบรรเทาแรงกดดันด้านราคาน้ำมัน ขณะเดียวกันเกาหลีใต้กำลังพิจารณานำเข้าน้ำมันรัสเซีย ซึ่งตามข้อมูลจาก Korea National Oil Corp. อาจเป็นการซื้อครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2022

ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางประเทศก็พิจารณาน้ำมันรัสเซียเป็นทางเลือกเช่นกัน และประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ปราบโว ซูเบียนโต เดินทางเยือนรัสเซียเมื่อวันที่ 13 เม.ย. เพื่อขอจัดหาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม สะท้อนว่าการปรับโครงสร้างการจัดส่งน้ำมันดิบในภูมิภาคกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ราคาน้ำมันและซัพพลายจากซีกโลกตะวันตก

ราคาน้ำมัน Urals ของรัสเซีย ซึ่งเป็นเกรดหลักที่ใช้ในการส่งออก อยู่ที่ประมาณ 98 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เมื่อวันจันทร์ เพิ่มขึ้น 70% จากวันที่ 27 ก.พ. ก่อนที่สหรัฐฯ และอิสราเอลจะยิงถล่มอิหร่าน ตามข้อมูลของ LSEG ราคาน้ำมันดิบรัสเซียในขณะนี้สูงกว่าสัญญาฟิวเจอร์ส West Texas Intermediate ที่ราว 90 ดอลลาร์ และ Brent ที่ราว 95 ดอลลาร์ ก่อนหน้านี้ เนื่องจากการคว่ำบาตรของตะวันตกและเพดานราคาของกลุ่มประเทศจี-7 เคยทำให้ราคาน้ำมันรัสเซียต่ำกว่าน้ำมันสหรัฐฯ และยุโรปมาก

การส่งออกจากประเทศผู้ผลิตในอีกฝั่งของซีกโลกยังเพิ่มขึ้นในระยะหลัง โดยบราซิลส่งออกเพิ่มขึ้น 20% ในเดือนมี.ค. ขณะที่การส่งออกจากกายอานาและสหรัฐฯ ก็เพิ่มขึ้น ปริมาณน้ำมันดิบที่ผ่านคลองปานามาในเดือนมี.ค. เพิ่มขึ้น 170% เมื่อเทียบกับเดือนก.พ.  Kpler คาดว่าการส่งออกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้น 40–50% ในเดือนเม.ย. เมื่อเทียบรายเดือน อย่างไรก็ดี แม้รัฐบาลวอชิงตันจะกระตุ้นให้บริษัทน้ำมันรายใหญ่เพิ่มการผลิต แต่ประเทศมีท่าเรือที่รองรับเรือระดับซูเปอร์แท็งก์ได้มีจำกัด ดังนั้นความสามารถในการเติมเต็มความต้องการของเอเชียจึงยังไม่แน่นอน

สิ่งที่ควรติดตามต่อไป

• ความเคลื่อนไหวของการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซและบัล เอล-มันเดบ
• การตัดสินใจของอินเดีย เกาหลีใต้ และประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกี่ยวกับการนำเข้าน้ำมันอิหร่านและรัสเซีย
• ความเป็นไปได้ที่ซาอุดีอาระเบียจะเพิ่มกำลังการผลิตท่อส่งน้ำมัน
• ความเคลื่อนไหวของ Kpler, IEA และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรอบข้อมูลถัดไป

ที่มา Nikkei Asia