บล.บัวหลวง : TRUE แนะนำซื้อ

รายงานผลประกอบการวันนี้ :TRUE - ทรู คอร์ปอเรชั่น . (+) TRUE รายงานกำไรสุทธิ 2Q26 ที่ 6.5 พันล้านบาท (+223% YoY, ทรงตัว QoQ) สูงกว่าที่เราคาด 5% จากการประหยัดค่าใช้จ่ายจาก Spectrum synergy ที่ดีกว่าคาด โดยรายได้บริการไม่รวม IC เพิ่มขึ้น 0.8% YoY และ QoQ กลับมาเติบโต YoY ครั้งแรกในรอบหลายไตรมาส หนุนจากธุรกิจ Mobile และ Online ขณะที่ Opex ไม่รวม D&A ลดลง 28.7% YoY และ 4.4% QoQ จาก Synergy ของคลื่น 2300/1500 MHz และต้นทุนโครงข่ายที่ลดลง พร้อมประกาศจ่ายปันผล 0.15 บาทต่อหุ้น คิดเป็น Dividend yield 1.1% ทั้งนี้ TRUE ปรับลด Guidance การเติบโตของรายได้บริการปี 2026 เหลือ 1–2% จากเดิม 2–3% แต่ยังคงเป้าหมาย EBITDA growth ที่ 7–9% โดยเราคาดว่า EBITDA ในครึ่งปีหลังจะยังเติบโต YoY อย่างชัดเจน จาก Spectrum synergy และการลดต้นทุนด้านโครงข่ายและกฎระเบียบที่ทำได้ต่อเนื่อง คงคำแนะนำซื้อ

บล.บัวหลวง : TRUE แนะนำซื้อ

efinAI

efinAI

Reported by

Phranorm Barker

Latest

บลจ.อีสท์สปริง จ่ายปันผล 2 กองหุ้นไทย-ตราสารหนี้ไทย “ ES-SET50DV2 และ ES-TSARN” รวมมูลค่า 78 ล้านบาท ดีเดย์ 7 ส.ค. 69

ภาวะตลาดหุ้นญี่ปุ่น : ดัชนี นิกเกอิ (^NIX) — 5 ส.ค. 2569

ภาวะตลาดหุ้นไต้หวัน : ดัชนี เวทเต็ด (^TWII) — 5 ส.ค. 2569

Popular

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2569

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (05/08/69)

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2569

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (05/08/69)

TRUE เคลียร์อีกรอบ! ยัน `China Mobile` ตัดขายหุ้นออกแค่ไม่เกิน 1% ย้ำไม่เทขายหมดพอร์ต

Related

บล.ทิสโก้ : TRUE แนะนำ “ซื้อ` ” มูลค่าที่เหมาะสม 16.00 บาท