บล.พาย : TCAP แนะนำ ถือ มูลค่าพื้นฐาน 64 บาท

TCAP (HOLD : Fair Price : Bt 64.00) : เติบโตชะลอตัวในปี 2026 แต่เงินปันผลสูงคงคำแนะนำ "ถือ" และปรับเพิ่มมูลค่าพื้นฐานเป็น 64บาท (เดิม 60 บาท) จากการปรับประมาณการการเติบโตของกำไรสูงขึ้น คำนวณด้วยวิธี GGM (ROE 9%, TG 2%) อิง 0.8x PBV’26E เทียบเท่า 8.3x PE’26 ผลการดำเนินงานในปี 1Q26 กำไรสุทธิเติบโต YoY และ QoQ หนุนจากสำรองหนี้ฯ ลดลง และค่าใช้จ่ายจากธุรกิจประกันลดลง อย่างไรก็ดี แนวโน้มใน 2Q26 คาดกำไรสุทธิจะลดลง QoQ จากสำรองหนี้ฯ ที่เพิ่มขึ้นเป็นระดับปกติ และรายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลง ขณะที่กำไรจะทรงตัว xxxx (xxxx : xxxx xxxxx : xx xx.xx) : xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx "xxx" xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xx xxx) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx (xxx x%, xx x%) xxx x.xx xxx’xxx xxxxxxxxx x.xx xx’xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x% xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x.x% xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx• xxxxxxxxxxxxxxxxx x.x xxxxx. (+xx% xxx, +xx% xxx) xxxxxxxxxx xx% xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (-xx% xxx, -xx% xxx) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxx (xxxx)• xxx xxxxxxx x% (-xx xxx xxx, -xx xxx xxx) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx• xxxxxxxxxxxxxxx x.x% xxx (-xx.x% xxx) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxxxx (xxxxx) xxxxxxxx• xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x.x% xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx (-xx xxx xxx) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx.x% xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x.x% (xxxx: xx.x%)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x% xxxx xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x% xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx% xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx• xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x.x xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x.x% xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx%• xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx.xxxxxxxxxxx: xxxxxxxx.xx@xx.xxxxxxxxx

บล.พาย : TCAP แนะนำ ถือ มูลค่าพื้นฐาน 64 บาท

efinAI

efinAI

Reported by

Sakchai Ngokngam

Latest

เกาหลีใต้เลื่อนออปชันหุ้นท่ามกลางความผันผวนและ AI

หุ้นผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศถูกเก็งกำไร รับคลื่นความร้อนยุโรปหนุนตลาด HVAC

การค้าโลกเดือนเม.ย. กระเตื้องขึ้น รับสัญญาณเศรษฐกิจ0โลกยังยืดหยุ่น

นลท.มอง Ajinomoto หนุนหุ้นธีมชิปญี่ปุ่น รับดีมานด์ AI

ออสเตรเลียพบ H5N1 กระทบอาหารสัตว์ปีกและตลาดโลก

Popular

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (26/06/69)

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2569

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (26/06/69)

EDTH จับมือ ทรูบิสิเนส-เอ้ก ดิจิทัล-ซอฟต์แบงก์ คอร์ป ร่วมยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล-เทคโนโลยี

ดาวโจนส์ปิดบวก 71 จุด กลุ่มเทคฯ ฉุดแนสแดคปิดลบ

efinAI

Latest

เกาหลีใต้เลื่อนออปชันหุ้นท่ามกลางความผันผวนและ AI

หุ้นผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศถูกเก็งกำไร รับคลื่นความร้อนยุโรปหนุนตลาด HVAC

การค้าโลกเดือนเม.ย. กระเตื้องขึ้น รับสัญญาณเศรษฐกิจ0โลกยังยืดหยุ่น

นลท.มอง Ajinomoto หนุนหุ้นธีมชิปญี่ปุ่น รับดีมานด์ AI

ออสเตรเลียพบ H5N1 กระทบอาหารสัตว์ปีกและตลาดโลก