บล.กรุงศรี : MAGURO แนะนำ Buy ที่ TP26F 25 บาท

MAGURO (Buy, TP26F-25) MAGURO เปิดตัวแบรนด์ใหม่ Age.3เรามีมุมมอง Neutral ต่อการเปิดตัวแบรนด์ใหม่ Age.3 ซึ่งมีแผนเปิดในช่วง Oct-26 เนื่องจากเป็นไปตามเป้าที่บริษัทวางไว้ และรวมอยู่ใน assumption ของเราแล้ว ทั้งนี้ เป้าหมายของบริษัทที่ตั้งเป้ารายได้ต่อสาขาต่อเดือนที่ราว 1.0 ลบ. ทำให้ยังไม่มีนัยสำคัญ ต่อผลประกอบการในช่วงเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ปัจจัยบวกจากแบรนด์ใหม่คือ เป็นแบรนด์ แรกในเครือที่เข้ามาในตลาด Snack & Dessert และมีbrand recognition สูงจากประเทศ ญี่ปุ่น ซึ่งช่วยเพิ่มความหลากหลายให้กับบริษัท เราคงประมาณการกำไรสุทธิ2026F ที่ 130 ลบ. (-12% y-y) คงคำแนะนำ “ซื้อ” ที่ราคาเป้ําหมายที่ 25.0 บาท เราคาดแรงกดดัน ด้านต้นทุนจะเป็นแรงกดดันระยะสั้น-กลาง แต่ในระยะยาว MAGURO ยังมีจุดเด่นเรื่องกำไรเติบโตของกำไรสุทธิ2027-28F ที่สูงราว 20% CAGR จากการขยายสาขาใหม่อย่าง agressive

บล.กรุงศรี : MAGURO แนะนำ Buy ที่ TP26F 25 บาท

efinAI

efinAI

Reported by

Sakchai Ngokngam

Latest

เกาหลีใต้เลื่อนออปชันหุ้นท่ามกลางความผันผวนและ AI

หุ้นผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศถูกเก็งกำไร รับคลื่นความร้อนยุโรปหนุนตลาด HVAC

การค้าโลกเดือนเม.ย. กระเตื้องขึ้น รับสัญญาณเศรษฐกิจ0โลกยังยืดหยุ่น

นลท.มอง Ajinomoto หนุนหุ้นธีมชิปญี่ปุ่น รับดีมานด์ AI

ออสเตรเลียพบ H5N1 กระทบอาหารสัตว์ปีกและตลาดโลก

Popular

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (26/06/69)

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2569

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (26/06/69)

EDTH จับมือ ทรูบิสิเนส-เอ้ก ดิจิทัล-ซอฟต์แบงก์ คอร์ป ร่วมยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล-เทคโนโลยี

ดาวโจนส์ปิดบวก 71 จุด กลุ่มเทคฯ ฉุดแนสแดคปิดลบ

efinAI