ข่าวหุ้นไทย20 พ.ย. 2568 10:19 น.บล.กรุงศรี : SJWD แนะนำ Buy ที่ TP26F 11 บาทบล.กรุงศรี : SJWD แนะนำ Buy ที่ TP26F 11 บาทstar_borderModal Upgrade PackageModal Upgrade PackageefinAI SJWD (Buy, TP26F-11) ทิศทางไตรมาส 4 ดีขึ้น yy, q-qมอง Positive ต่อข้อมูลจากการประชุมนักวิเคราะห์ระยะสั้นคาดกำไรปกติ4Q25F เพิ่มขึ้น y-y, q-q จาก i) ธุรกิจห้องเย็นซึ่งคาด Occ rate สิ้น 4Q25F สูงกว่า 80% จากการ Diversify ไปยังสินค้ากลุ่มใหม่ อาทิน้ำมะพร้าว นม อาหารทะเลนำเข้า ii) ธุรกิจโลจิสติกส์ยานยนต์ปรับตัวเร่งขึ้นจาก Peak Season iii) SG&A ลดลง y-y จากการควบคุมค่าใช้จ่าย รวมถึงมีการ Accrue เข้าทุกไตรมาสในปี25F แล้ว iv) คาดมีExtra gain เข้ามาราว 20-30 ลบ. จากการ Divest คลังสินค้า 1 โครงการของ Alpha เข้ากอง REIT ขณะที่ปี26F มองกำไรปกติเติบโตจาก Occ rate ห้องเย็นขาขึ้น, Margin ธุรกิจขนส่งปรับตัวดีขึ้น, ส่วนแบ่งกำไรจาก TMS ฟื้นตัว รวมถึงโอกาสในการทำ M&A และการขายคลังสินค้าของ Alpha เข้ากอง REIT เพิ่มเติมอีก 2-3 โครงการ คงประมาณการและคำแนะนำ Buy บน TP26F เดิมที่ 11.0 บาทต่อหุ้นอิง DCF เทียบเท่า PER26F ที่ 16x บนราคาเป้าหมาย efinAI Editing byนายศักดิ์ชาย งอกงาม
SJWD (Buy, TP26F-11) ทิศทางไตรมาส 4 ดีขึ้น yy, q-qมอง Positive ต่อข้อมูลจากการประชุมนักวิเคราะห์ระยะสั้นคาดกำไรปกติ4Q25F เพิ่มขึ้น y-y, q-q จาก i) ธุรกิจห้องเย็นซึ่งคาด Occ rate สิ้น 4Q25F สูงกว่า 80% จากการ Diversify ไปยังสินค้ากลุ่มใหม่ อาทิน้ำมะพร้าว นม อาหารทะเลนำเข้า ii) ธุรกิจโลจิสติกส์ยานยนต์ปรับตัวเร่งขึ้นจาก Peak Season iii) SG&A ลดลง y-y จากการควบคุมค่าใช้จ่าย รวมถึงมีการ Accrue เข้าทุกไตรมาสในปี25F แล้ว iv) คาดมีExtra gain เข้ามาราว 20-30 ลบ. จากการ Divest คลังสินค้า 1 โครงการของ Alpha เข้ากอง REIT ขณะที่ปี26F มองกำไรปกติเติบโตจาก Occ rate ห้องเย็นขาขึ้น, Margin ธุรกิจขนส่งปรับตัวดีขึ้น, ส่วนแบ่งกำไรจาก TMS ฟื้นตัว รวมถึงโอกาสในการทำ M&A และการขายคลังสินค้าของ Alpha เข้ากอง REIT เพิ่มเติมอีก 2-3 โครงการ คงประมาณการและคำแนะนำ Buy บน TP26F เดิมที่ 11.0 บาทต่อหุ้นอิง DCF เทียบเท่า PER26F ที่ 16x บนราคาเป้าหมาย
Takeaways by efinAI
