ข่าวหุ้นไทย22 ธ.ค. 2568 10:24 น.บล.กรุงศรี : KTB แนะนำ Buy ที่ TP26F 30 บาทบล.กรุงศรี : KTB แนะนำ Buy ที่ TP26F 30 บาทstar_borderModal Upgrade PackageModal Upgrade PackageefinAI KTB (Buy, TP26F-30) คาด 4Q25F กำไรเพิ่มขึ้น yy ลดลง q-qเราคงคำแนะนำ BUY และคง TP26F ที่ 30 บ. และคงเป็น Top Pick ของกลุ่มธนาคารคู่กับ KBANK (BUY, TP 205 บ.) เพราะ i) คาดธนาคารสามารถรักษาระดับเงินปันผล dividend yield 6% สำหรับ 2H25F คาดจ่ายเงินปันผลที่ 1.306 บ./หุ้น dividend yield 5% ii) เป็นธนาคารที่มีความเสี่ยงทางด้านคุณภาพสินทรัพย์น้อย จากลูกหนี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำ สำหรับกำไรสุทธิ4Q25F คาดที่ 1.08 หมื่นลบ. กำไรเพิ่มขึ้น +3%y-y จากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุน (FVTPL) และการลดลงของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (OPEX) ขณะที่กำไรลดลง -26%q-q จากการลดลงของ NIM และเงินลงทุน (FVTPL) รวมถึงการเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (OPEX) efinAI Editing byนายศักดิ์ชาย งอกงาม
KTB (Buy, TP26F-30) คาด 4Q25F กำไรเพิ่มขึ้น yy ลดลง q-qเราคงคำแนะนำ BUY และคง TP26F ที่ 30 บ. และคงเป็น Top Pick ของกลุ่มธนาคารคู่กับ KBANK (BUY, TP 205 บ.) เพราะ i) คาดธนาคารสามารถรักษาระดับเงินปันผล dividend yield 6% สำหรับ 2H25F คาดจ่ายเงินปันผลที่ 1.306 บ./หุ้น dividend yield 5% ii) เป็นธนาคารที่มีความเสี่ยงทางด้านคุณภาพสินทรัพย์น้อย จากลูกหนี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำ สำหรับกำไรสุทธิ4Q25F คาดที่ 1.08 หมื่นลบ. กำไรเพิ่มขึ้น +3%y-y จากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุน (FVTPL) และการลดลงของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (OPEX) ขณะที่กำไรลดลง -26%q-q จากการลดลงของ NIM และเงินลงทุน (FVTPL) รวมถึงการเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (OPEX)
Takeaways by efinAI
