ข่าวหุ้นไทย28 พ.ย. 2568 11:36 น.บล.กรุงศรี : BCH แนะนำ Buy ที่ TP26F 15.8 บาทบล.กรุงศรี : BCH แนะนำ Buy ที่ TP26F 15.8 บาทstar_borderModal Upgrade PackageModal Upgrade PackageefinAI BCH (Buy, TP26F-15.8) คาดกำไรผ่านจุดต่ำสุด มีโอกาสจ่ายเงินปันผลพิเศษเรามีมุมมอง Neutral ต่อโทนข้อมูลการประชุม เนื่องจาก 1) ภาพรวมไม่มีประเด็นใหม่ 2) ทิศทางรายได้4Q25F กลับมาเติบโต y-y สอดคล้องกับเราประเมิน และ 3) กรณีต้องสำรองหนี้คูเวตเพิ่มเป็น 5-7% คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 5-10 ลบ. คิดเป็น 0.2%-0.3% ของรายได้และมีผลกระทบจำกัดต่อประมาณการกำไรสุทธิปีนี้เรามองว่ากำไรสุทธิของ BCH ผ่านจุดต่ำสุดแล้ว นอกจากนี้ BCH มีฐานะการเงินที่ดี(Net cash) และมีแนวทางการเพิ่ม ROE ด้วยการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นรวมทั้งมีโอกาสจ่ายเงินปันผลพิเศษ มองเป็นปัจจัยบวกต่อการฟื้นตัวของราคาหุ้น efinAI Editing byนายศักดิ์ชาย งอกงาม
BCH (Buy, TP26F-15.8) คาดกำไรผ่านจุดต่ำสุด มีโอกาสจ่ายเงินปันผลพิเศษเรามีมุมมอง Neutral ต่อโทนข้อมูลการประชุม เนื่องจาก 1) ภาพรวมไม่มีประเด็นใหม่ 2) ทิศทางรายได้4Q25F กลับมาเติบโต y-y สอดคล้องกับเราประเมิน และ 3) กรณีต้องสำรองหนี้คูเวตเพิ่มเป็น 5-7% คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 5-10 ลบ. คิดเป็น 0.2%-0.3% ของรายได้และมีผลกระทบจำกัดต่อประมาณการกำไรสุทธิปีนี้เรามองว่ากำไรสุทธิของ BCH ผ่านจุดต่ำสุดแล้ว นอกจากนี้ BCH มีฐานะการเงินที่ดี(Net cash) และมีแนวทางการเพิ่ม ROE ด้วยการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นรวมทั้งมีโอกาสจ่ายเงินปันผลพิเศษ มองเป็นปัจจัยบวกต่อการฟื้นตัวของราคาหุ้น
Takeaways by efinAI
