ข่าวหุ้นไทย11 พ.ย. 2568 11:18 น.บล.กรุงศรี : TASCO แนะนำ Trading Buy ที่ TP26F 16.6 บาทบล.กรุงศรี : TASCO แนะนำ Trading Buy ที่ TP26F 16.6 บาทstar_borderModal Upgrade PackageModal Upgrade PackageefinAI TASCO (Trading Buy, TP26F-16.6) ประกาศ ปันผลระหว่างกาล Yield 5.8%เรามอง Neutral โดยบริษัทประกาศปันผลงวด 9M25 0.8 บาท/หุ้น คิดเป็น Div yield 5.8% (XD 21 พ.ย., จ่าย 9 ธ.ค.) ขณะที่ ผลประกอบการ 3Q25 กำไรสุทธิ180 ลบ. (-76% y-y, -55% q-q) ต่ำกว่าเราและตลาดคาด 19%/21% ตามลำดับ จาก Gross margin ต่ำกว่าคาด จากราคาขายยางมะตอยปรับลงทั้งไทยและต่างประเทศ รวมถึง ปริมาณขายในไทยปรับลง โดยรวมประมาณการยังใกล้เคียงกำไรปี2025F 1.45 พันลบ. (+2% y-y) สำหรับ Outlook คาดกำไร 4Q25F-1Q26F จะดีขึ้น q-q จากเป็นช่วงเร่งกระตุ้นเบิกจ่ายในไทย แนะนำ “Trading buy” จาก TP26F 16.6 บาท อิง P/BV 1.6x (ค่าเฉลี่ย-1SD) efinAI Editing byนายศักดิ์ชาย งอกงาม
TASCO (Trading Buy, TP26F-16.6) ประกาศ ปันผลระหว่างกาล Yield 5.8%เรามอง Neutral โดยบริษัทประกาศปันผลงวด 9M25 0.8 บาท/หุ้น คิดเป็น Div yield 5.8% (XD 21 พ.ย., จ่าย 9 ธ.ค.) ขณะที่ ผลประกอบการ 3Q25 กำไรสุทธิ180 ลบ. (-76% y-y, -55% q-q) ต่ำกว่าเราและตลาดคาด 19%/21% ตามลำดับ จาก Gross margin ต่ำกว่าคาด จากราคาขายยางมะตอยปรับลงทั้งไทยและต่างประเทศ รวมถึง ปริมาณขายในไทยปรับลง โดยรวมประมาณการยังใกล้เคียงกำไรปี2025F 1.45 พันลบ. (+2% y-y) สำหรับ Outlook คาดกำไร 4Q25F-1Q26F จะดีขึ้น q-q จากเป็นช่วงเร่งกระตุ้นเบิกจ่ายในไทย แนะนำ “Trading buy” จาก TP26F 16.6 บาท อิง P/BV 1.6x (ค่าเฉลี่ย-1SD)
Takeaways by efinAI
