ข่าวหุ้นไทย14 พ.ย. 2568 10:56 น.บล.กรุงศรี : MOSHI แนะนำ Buy ที่ TP26F 52 บาทบล.กรุงศรี : MOSHI แนะนำ Buy ที่ TP26F 52 บาทstar_borderModal Upgrade PackageModal Upgrade PackageefinAI MOSHI (Buy, TP26F-52) ผ่านจุดแย่สุดและ SSSG พ.ย. กลับมาบวกแล้วมอง Positive ต่อกำไรสุทธิ3Q25 137 ลบ. (+27% y-y, +2% q-q) ใกล้เคียงเราและตลาดคาด ยังโตดีทั้งรายได้(SSSG +6% y-y) และอัตรากำไร ด้าน 4Q25F มองกำไรยังเติบโตได้y-y, q-q แม้มีฐานสูงปีก่อน โดย SSSG ต.ค. คาด -9% (ปีก่อน +30%), และ 1-10 พ.ย. กลับมาบวกอ่อนๆเร็วกว่าคาดแม้ฐานปีก่อน +23% y-y และคาดบวกต่อเนื่องในธ.ค. จาก Collection ใหม่ๆทยอยออก มองเป็นจุดบวกและผ่านช่วงต่ำสุดแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาราคาปรับลงจากกังวล SSSG ติดลบ แนะนำ “Buy” จาก TP26F ใหม่ 52 บาท อิง DCF ยังเป็นบริษัทที่เห็นการเติบโตชัดระยะกลางยาว สินค้าและราคาย่อมเยาตอบโจทย์โครงสร้างเศรษฐกิจปัจจุบันและปรับตัวไว efinAI Editing byนายศักดิ์ชาย งอกงาม
MOSHI (Buy, TP26F-52) ผ่านจุดแย่สุดและ SSSG พ.ย. กลับมาบวกแล้วมอง Positive ต่อกำไรสุทธิ3Q25 137 ลบ. (+27% y-y, +2% q-q) ใกล้เคียงเราและตลาดคาด ยังโตดีทั้งรายได้(SSSG +6% y-y) และอัตรากำไร ด้าน 4Q25F มองกำไรยังเติบโตได้y-y, q-q แม้มีฐานสูงปีก่อน โดย SSSG ต.ค. คาด -9% (ปีก่อน +30%), และ 1-10 พ.ย. กลับมาบวกอ่อนๆเร็วกว่าคาดแม้ฐานปีก่อน +23% y-y และคาดบวกต่อเนื่องในธ.ค. จาก Collection ใหม่ๆทยอยออก มองเป็นจุดบวกและผ่านช่วงต่ำสุดแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาราคาปรับลงจากกังวล SSSG ติดลบ แนะนำ “Buy” จาก TP26F ใหม่ 52 บาท อิง DCF ยังเป็นบริษัทที่เห็นการเติบโตชัดระยะกลางยาว สินค้าและราคาย่อมเยาตอบโจทย์โครงสร้างเศรษฐกิจปัจจุบันและปรับตัวไว
Takeaways by efinAI
