GULF ออกหุ้นกู้ 4 ชุด อายุ 3 - 10 ปี อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.73 - 2.80 วงเงินรวม 35,000 ล้านบาท มั่นใจกระแสการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ นำเงินชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ถึงการออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 ชุด มูลค่ารวมทั้งสิ้น 35,000 ล้านบาท หุ้นกู้ที่เสนอขาย แบ่งออกเป็น 4 ชุด ได้แก่ 1) หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.73 ต่อปี มูลค่า 3,350 ล้านบาท 2) หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.15 ต่อปี มูลค่า 14,250 ล้านบาท 3) หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.57 ต่อปี มูลค่า 10,400 ล้านบาท 4) หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.80 ต่อปี มูลค่า 7,000 ล้านบาท - หุ้นกู้ทั้ง 4 ชุด มีอัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 2.36 และอายุเฉลี่ยหุ้นกู้เท่ากับ 6.4 ปี - บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 1 ให้แก่นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ที่มิใช่บุคคลธรรมดา และเสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 2-4 ให้แก่นักลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ - หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก โดยมีนักลงทุนแสดงความจำนงในการจองหุ้นกู้ของบริษัทฯ มากถึง 1.4 เท่าของจำนวนที่ประสงค์จะเสนอขาย (Oversubscription) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในศักยภาพและความแข็งแกร่งของบริษัทฯ - บริษัทฯ และหุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่เท่ากับระดับ “AA-” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด - แต่งตั้งให้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เสนอขายหุ้นกู้ในระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2569 และออกหุ้นกู้ในวันที่ 20 มีนาคม 2569 - เชื่อว่ากระแสการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุนในครั้งนี้ เป็นเครื่องยืนยันถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพด้านผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง - มีแผนที่จะนำเงินจากการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ไปชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน ตลอดจนรองรับการขยายธุรกิจ - บริษัทฯ จะยังคงมุ่งเน้นการขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ควบคู่กับการสร้างการเติบโตในธุรกิจดิจิทัล โดยเฉพาะธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Center) และธุรกิจคลาวด์ รวมถึงโซลูชั่นด้าน AI เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของกลุ่มบริษัทฯ สู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน และเสริมสร้างศักยภาพการเติบโตของบริษัทฯ อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว | 
